本篇文章2242字，读完约6分钟
> 从目前的情况来看，用“利润空一切都好”来描述中国光伏产业的发展似乎是不合适的。这可以从上市光伏公司近几个月在资本市场的表现看出。如果说国家发改委、财政部、国家能源局联合发布了《关于2018年光伏发电相关调整的通知》(以下简称“531新政”)，为行业提供了新的方向。如果我们说历史经验表明，在经历了痛苦和迷恋之后，中国的光伏人总能在冬眠后熬过冬天。如果取消补贴后，光伏产业真的能够健康稳定发展，那么“好消息”的到来就有可能。
国家能源局新能源与可再生能源司副司长李创军表示:“中国的光伏发电已经经历了增长、产业化和规模化发展阶段。当前的发展重点需要从扩大规模转向提高质量和效率以及促进技术进步。从更有利于健康持续发展的角度来看，要努力推进技术进步，降低发电成本，减少补贴依赖，优化发展规模，提高运营质量，促进行业有序优质发展。”也许，这将成为今年和今后一段时间发展光伏发电的基本思路。
光伏成人仪式
几天前，国际能源机构(IEA)发布数据显示，2017年全球可再生能源投资降至3180亿美元，同比下降7%。国际能源署为清洁能源发展的“暂停”现象敲响了警钟。此外，国际能源机构(IEA)分析称，该领域投资的减少将持续到2018年，这将对能源安全、气候变化和空气污染预防构成威胁。
根据《世界能源投资报告》的数据，2017年化石燃料投资比例增至7900亿美元，这是自2014年以来的首次增长，对当前全球能源发展趋势产生了非常深远的影响。近年来，虽然燃煤发电行业的投资大幅减少，但石油和天然气的消费水平正在逐步提高。Fadi &dot，国际能源署主任；比罗尔评论了可再生能源投资的下降:“投资的下降令人失望。更令人担忧的是，这一趋势将持续到2018年，我们应该保持警惕。”如果要按时实现气候目标，到2030年，化石燃料在能源投资中的份额应该减少40%，但2017年将略有增加，达到59%。从全球来看，2017年的能源投资总额约为1.8万亿美元，比去年同期下降了2%。电力行业的投资比例连续两年高于油气行业。
从国内情况来看，中国电力企业联合会近日发布的数据显示，今年上半年，全国基础设施发电量增加5211万千瓦，其中水电249万千瓦，火电1515万千瓦，核电113万千瓦，风电753万千瓦，太阳能2581万千瓦。太阳能发电量比去年同期增加了219万千瓦。太阳能发电的新增发电能力占全国基础设施新增发电量的近一半数据显示，以光伏和风力发电为代表的中国新能源产业取得了快速发展，但其发展内容和趋势呈现出不同的态势。光伏产业受到新建设放缓和补贴政策倒退的影响，面临降低发电成本、优化发展规模和提高运营质量的严峻挑战。风力发电行业加快了海上风力发电和分布式风力发电的发展步伐，扭转了装机容量连续两年下降的局面。
儿童节前夕，“531”新政出台，中国光伏迎来了成人礼。
光伏行业普遍认为，出台如此严厉的新政的根本原因是补贴压力太大，短期内难以解决。多年来，中国主要采用“基准电价+财政补贴”的方式来促进可再生能源产业的发展。补贴资金来自附加的可再生能源电价，该电价随电价一起收取。然而，随着光伏装置的迅速增加，补贴差距继续扩大。据统计，截至2017年底，可再生能源补贴缺口已达1000亿元。
许多分析师预计，由于新政策的影响，2018年中国新的光伏发电装机容量可能会降至350亿瓦。相比之下，去年中国新增装机总容量为53.06千兆瓦。新安装设备的急剧萎缩无疑将给国内光伏制造业带来巨大压力。设备降价必然会引发新一轮的行业洗牌。处于行业第一梯队、成本控制能力强的大型企业可以获得国外市场的支持，而中小企业难以在行业严冬中生存。
分析人士认为，此次政策调整的目的是缩小增量项目补贴差距，使光伏产业更加健康发展。主管当局正在“积极刺破泡沫”，以避免补贴差距扩大的风险。就全球能源格局而言，将于2020年后启动的这一轮光伏“平价接入周期”将同时开始以“煤油气”为核心的第二代能源和以“风光储”为核心的第三代能源的替代。在评论新政策时，中国光伏产业协会还指出，在过度补贴压力的新常态和国家降低社会用电成本的努力下，在烈火中烧油是不可持续的。在光伏产业的最后一轮变革中，一批真正高质量的企业被提炼出来。我希望这一轮的变革能够促进整个行业在公平价值的互联网成年礼之前再次自我完善。
产业链“冬天”
“531”新政策出台后，光伏产业链集体进入冻结期，利润丰厚的硅端价格暴跌，没有市场价值。新政策出台后，硅产业分支机构的分析数据显示，“对整个中国多晶硅光伏产业而言；531”光伏新政已成为2008年和2012年之后行业的第三次也是最严重的危机，国内一流紧凑型材料的价格在一个月内下跌了25.5%。终端需求的急剧萎缩和价格的大幅下跌，迫使多晶硅行业迎来新一轮的洗牌，也将损害高端产能，而高端产能的成本在全球占据绝对主导地位。目前，优秀企业正处于降低成本、提高效率、投资研发的阶段。这一关键节点的终端市场急剧萎缩，导致一些国内企业推迟甚至暂停技术改造和高质量生产扩建项目。继续投资研发的信心和动力正在逐渐消失。如果价格和成本长期逆转，优秀企业将失去造血和增长功能，历经十年艰辛发展起来的多晶硅行业将再次陷入绝望。据报道，“531”新政策的影响已经蔓延到整个产业链。光伏产业链大致可以分为上游多晶硅、硅片、中游电池芯片、组件、下游电站等环节。对于光伏上游多晶硅企业，多数多晶硅生产企业已决定从6月至9月集中安排生产线维护计划，以控制产能。
事实上，6月份有12家多晶硅企业选择大修或停产，大修产能为8.25万吨/年，占国内总产能的27.7%，导致供应大幅减少。根据各企业的大修计划，7月份国内多晶硅产量将进一步下降至1.6万吨左右，海外企业对OCI和HKS的供应也将减少，这将有助于进一步改善市场供需状况。7月23日，太阳能超紧凑型材料、太阳能一级紧凑型材料和太阳能一级花椰菜材料的交易价格均上涨0.21%，至1%。这是自6月份以来多晶硅价格首次企稳。在此之前，多晶硅报价已经下跌了六周。
2018年8月第一周，国内多晶硅超致密材料价格区间反弹至9万元/吨至9.8万元/吨，平均价格为9.5万元/吨，较上周上涨0.96%。多晶硅芯片的主流价格在2.40元/芯片到2.80元/芯片之间，平均价格维持在2.45元/芯片。单晶硅片的主流价格在3.15元/片至3.26元/片之间，平均价格为3.18元/片，同比下降2.15%。据了解，7月底一些企业已经签署了8月份的全部订单，没有剩余。大多数其他企业已经签署了8月份超过80%的订单，剩余订单预计将在下周签署。尽管本周硅材料的总成交量较上周略有下降，但由于供应持续短缺，多晶硅价格继续稳步小幅上涨。
目前国内有11家大修企业，年生产能力13.15万吨，其中4家万吨，预计9月左右恢复生产。8月份，将会有一个比原计划更多的大修企业。总硅供应量将从14%略微下降到22%，每月供应量预计将下降到14，000-15，000吨。此外，海外的OCI和HKS也在进行改革。8月份，硅供应短缺将变得越来越明显。因此，8月还不是价格的转折点，市场仍能保持稳定运行。
“如果接下来整体需求上升，多晶硅价格会反弹，但反弹幅度不会太大，因为反弹后，现有的多晶硅企业将完全满足新的市场需求。然而，如果整体需求继续下降，多晶硅企业将继续停止维修，减少市场供应，达到新的供需平衡。因此，价格涨跌幅度相对有限。”多晶硅企业的负责人告诉公众媒体。
破旧的家庭市场
公共信息显示，参与家庭使用的数万经销商和数十万用户是最普通的人群，他们抵御攻击的能力远远低于企业。在规模限制和补贴减少的趋势下，大量家庭经销商纷纷退出。行业停滞的背后是家庭光伏产品质量参差不齐以及电站缺乏运行和维护的常见原因。
综合公开数据可以看出，各省供电公司分布式光伏并网政策似乎并不“友好”:6月6日，国家电网河北电力有限公司发出通知，从2018年6月1日起停止支付分布式光伏国家补贴。据江苏家用光伏经销商称，无锡已不再接受新的家用光伏项目。6月1日之前已经申请但尚未接入电网的家用光伏产品暂时不予接受。江苏句容暂停所有分布式光伏业务。已接受的项目可以接入电网，但5月31日后接入电网的用户将无权享受0.37元的国家补贴。山东省基本上停止了分布式光伏发电的处理，希望接入电网的居民需要签署放弃补贴的承诺书。另一家地区电网公司发布了一份客户通知，声明5月31日之后并网的分布式项目国家将不会获得补贴。除山东、江苏和河北省外，以下地区明确拒绝接受并网申请:河南许昌:光伏并网申请不予受理。辽宁朝阳:没有补贴就没有并网，没有补贴就没有并网。上海:据报道，上海已决定暂停补贴预付款。然而，上海松江区最近发布文件称，将连续两年引入0.2元的光伏区级补贴。
根据新政策的规定，2018年国内市场将被抑制到25千兆瓦(25千兆瓦=分布式10千兆瓦，龙头+光伏扶贫10.7千兆瓦，2017年普通电站项目约5千兆瓦)，仅占2017年53千兆瓦的47%，国内外市场规模不会超过65千兆瓦。规模上的限制将不可避免地导致光伏制造业产能闲置。根据行业预测，全国受影响的家庭项目数量可能达到6万到8万个。531 .新政策实施后，一些家庭企业转向中小工商企业进行分销。然而，工商企业自用面临的困难是收取电费的困难。一些已经转向各种光伏+如光伏+加热、光伏+储能，一些逆变器制造商已经加大努力开发海外市场。
“最后的机会”
在这项新政策中，国家能源局严格控制各种指标，但只有一个例外:光伏扶贫。尽管普通项目和分布式项目“很酷”，但光伏扶贫项目仍像以前一样得到支持。符合国家政策的村级光伏扶贫电站(0.5兆瓦及以下)基准电价保持不变。今年下半年，村级光伏扶贫项目将成为行业的“香饽饽”。该子项目的总量仍不确定，但在今年下半年人员短缺时，这部分项目将成为光伏企业的必备品。
“531”新政指出:“支持光伏扶贫。落实精准扶贫和精准扶贫的要求，扎实推进光伏扶贫工作，在落实实施条件、处处严格考核的前提下，及时下达&ldquo。十三五计划第二批光伏扶贫项目。根据第十三个五年计划，2018年的减贫目标将在8千兆瓦左右。第一批光伏扶贫项目规模为418.6亿千瓦。到2010年，全国将有630个集中的扶贫电站接入电网，到2010年底，农村扶贫电站将全部建成。根据往年分布规模，第二批扶贫项目规模约为4 GW，全年合计约8 GW。
但需要担心的是，今年新的《光伏扶贫电站管理办法》颁布后，光伏扶贫电站将不会负债建设，企业也不允许投资入股。这相当于切断了扶贫项目的融资线，也就是说，光伏扶贫项目的融资问题不能通过融资来解决，这需要地方政府充分承担。因此，可建的扶贫电站数量与企业无关，而是受当地光伏扶贫适宜性、当地贫困家庭数量和当地政府资金等因素的影响。然而，对于一个光伏电站项目来说，没有融资渠道将承受巨大的资金压力。新政策规定，地方政府应单方面承担资金问题，这可能会打击政府发展光伏扶贫项目的积极性。
此外，领跑者项目也在夹缝中显示了生存的活力。第三批先导基地中的十个应用先导基地已完成企业优化，现已全面进入实施阶段。根据政策规定，申请领导基地需要在今年6月30日前开始建设。今年下半年，总共50亿瓦的应用程序领导项目也开始显得对市场至关重要。
鉴于“考虑到先导基地建设效果明显，第四先导基地建设将于下半年适时启动，先导基地建设将作为未来普通电站建设的主要阵地和重要手段”，业内人士也认为第四先导基地建设规模有可能达到100亿瓦左右。根据三期先导实施计划，每个先导基地规模为50万千瓦，包括应用先导基地和技术先导基地在内的13个基地总规模为650万千瓦。国家能源局《关于实施可再生能源发展第十三个五年规划的指导意见》各阶段的主导基地控制规模为800万千瓦。也就是说，第三级领导还剩下150万千瓦。这部分规模可能纳入第四阶段领导基地建设规模，因此第四阶段领导基地建设规模可能达到9.5千兆瓦。有人预测，未来的普通光伏电站项目很可能会由蓝本按照目前的龙头项目来投资建设，简而言之，普通电站项目将成为龙头。
除了光伏扶贫项目和领导人，西藏也成为人们在研究政策过程中发现的“宝地”。“531”新政指出，根据行业实际发展，2018年普通光伏电站建设规模暂不安排。在国家没有出台启动普通电站建设的文件之前，各地不得以任何形式安排建设需要国家补贴的普通电站。不过，国家能源局表示，根据目前的发展情况，很明显，目前不会安排各地区普通电站的建设规模，包括以前文件中可以明确管理本地区建设规模的省份(西藏除外)。
根据国家能源局发布的《2017-2020年光伏电站新建设规模规划》，北京、天津、上海、福建、重庆、西藏、海南等7个省(区、市)尚未设定建设规模指标上限。他们可以管理本地区光伏电站的建设规模，并根据当地能源规划、市场接受度等条件有序建设。虽然“531”新政策的颁布彻底推翻了这一规定，收回了各省设定目标和规模的权利，但西藏却被单独留下，这似乎意味着这个世界上太阳能资源最丰富和全国太阳能资源最大的高原地区，尽管条件困难，仍有0+的巨大光电发展。
最后，尽管减少补贴的新政策内容使该行业“断奶”并停止“造血”，但国家“鼓励各地根据实际情况出台支持光伏产业发展的政策，并根据受电条件和相关要求安排各种不需要国家补贴的光伏发电项目。”据不完全统计，到目前为止，浙江、广东、安徽、江西、湖北、湖南、上海、北京、江苏、山西、海南、福建等12个省已经出台并仍在实施补贴政策。浙江是最突出的。除省级补贴外，8个城市和20个区县还发放了电价补贴或初始投资补贴。此外，广州的东莞、佛山和禅城区、安徽的合肥、淮南、淮北和马鞍山、江西的南昌、上饶和宜昌、湖北的黄石、湖南的长沙、江苏的盐城、山西的晋城、海南的三亚和福建的泉州都发放了电价补贴或初期投资补贴。
原标题:光伏发电:利润空耗尽，什么时候会有好事发生？
