移动互联时代 BAT会盛极而衰么？-国土报中文版

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阿里:从恐慌到平息2014年的“意外”反击

先看一组数字，就总收入和利润而言，阿里第三季度收入为168.29亿元，同比增长53.7%；核心业务营业利润84.93亿元，调整后净利润68.08亿元。

(备注:阿里的净利润很低，因为它花了30.1亿元来激励员工)

就移动性能而言，第三季度阿里移动终端收入达到37.19亿元，同比增长10倍以上。移动收入的比例从2013年同期的3.8%上升到今天的22.1%。按移动平均价格计算，移动平均价格为1990.5亿元人民币，占35.8%。在刚刚结束的双十一中，当天571亿英镑的交易额创下了电子商务交易的新纪录。其中，手机占42.6%。

应该说，阿里巴巴的数据非常漂亮，令人信服，但就在一年前，阿里巴巴在移动端的布局只能用“恐慌”来形容。

2013年10月，马云在内部论坛发帖，向腾讯发出挑战，声称要“烧南极”，与腾讯全面发展。其中包括移动社交领域的“来来去去”，以及推出一个游戏平台。

然而，面对微信的全盛时期，阿里似乎处处碰壁，一败涂地。“沟通”只发展到50万个日常活动，比拥有1亿多个日常活动的微信差了一个数量级。春节期间，支付宝红包被微信红包攻击。之后，阿里还提前挂上了“免征卡”，宣布退出补贴，这被认为是“马云认输”。在聚光灯下，阿里似乎在今年上半年被腾讯完全压制住了。

移动互联时代 BAT会盛极而衰么？

但事实上，这些都是表象。阿里自今年8月在双十一上市以来，已创下571亿元的新纪录，这表明其在电子商务领域的优势仍在扩大，移动端没有因“无移动票”而导致的溃败。相反，与腾讯结婚的JD.com并没有像外界预期的那样，从微信和q获得即时的移动收入激增

(阿里在本月十大应用中只有一个席位)

可以看出，2014年第二季度和第三季度是阿里在移动战场上从被动走向主动的关键年份。从目前的趋势来看，我认为阿里在未来的移动互联网时代有着最乐观的发展前景。

腾讯:微信光环消退。手机游戏很难支付

毫无疑问，微信是一个伟大的产品，它改变了亿万中国人的交流和社会生活。然而，遗憾的是，它对腾讯的意义大于它的新价值。就连通信互联网专家马继华也写道:“微信正在扼杀腾讯的未来。”

事实上，微信的兴起对谁伤害最大？莫莫，新浪微博？这些竞争对手的水平远远不够，或许qq和移动qq是最大的受害者。用户的总持续时间是有限且固定的。微信迁移了qq和通讯录之间的关系，形成了一个稳定的社会群体，这不可避免地会导致一种取舍关系。

看看腾讯上交的成绩单。数据显示，腾讯第三季度收入为198.08亿元，同比增长28%，与上月持平；净利润为56.57亿元，同比增长46%，环比下降3%。值得注意的是，在第三季度的财务数据中，微信和q游戏的收入为26亿元，低于上月。

腾讯的收入大致分为几个部分:网络增值服务、电子商务、在线广告等等。其中，网络增值服务的主体是网络游戏，占50%以上，这也是腾讯最赚钱的部分。虽然电子商务部门已经被边缘化，但它实际上承担了腾讯游戏的很大一部分收入，但它被剥离给京东，这使得这部分收入急剧下降。在线广告不是腾讯的强项(与百度相比)。由于放弃了搜索业务，缺乏关于用户行为、需求和交易的最有价值的数据收集，腾讯在大数据营销方面没有阿里、百度和360那么多优势。

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回到游戏大本营的位置，腾讯游戏的收入依赖于高薪游戏。在过去，老式的终端游戏，如穿越火线，地下城和勇士和传奇联盟构成了收入的主体，而冉冉升起的明星建陵和战神战斗没有表现出预期。所以今年年初，外界对微信手机游戏寄予厚望。然而，第三季度的财务报告显示，手机游戏收入环比下降，打破了年初的乐观预期。即使第四季度反弹，也将面临“天天酷跑”现象级游戏无法持续保证的问题，也是保持高收入增长的难题。

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程也微信，败也微信。微信让白领们爱不释手，但它无法获得qq会员、qq空房间、qq show和其他像qq这样的增值收入，也无法孵化像qq这样拥有数十亿收入的终端游戏和网页游戏。同时，微信在电子商务、o2o、广告等领域的表现远远低于外界的预期。因此，从外部来看，腾讯在移动互联网时代获得了真正的入场券，但为此付出的代价可谓不菲。

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客观地说，这不是微信的无能，而是腾讯作为一个巨人的胃口。近100亿的手机游戏收入足以滋养许多创业型手机游戏公司，但对企鹅巨人来说，这远远不够。

百度:移动搜索的流动性令人怀疑。百度直销的未来不确定

百度第三季度总收入为135.2亿元人民币(22.03亿美元)，同比增长52.0%；第三季度净利润38.76亿元(6.315亿美元)，同比增长27.2%。移动收入占总收入的36%。

从数字的角度来看，百度在移动方面的表现相对更加抢眼，官方一再强调移动收入的比重，并推断百度在移动商业化方面处于领先地位。但是我认为百度在移动时代面临着以下问题。

首先，移动搜索面临几个强大的竞争对手。在个人电脑方面，因为360搜索超过30%，百度已经下降到55%左右，这是很难拉下来的。在移动方面，神马和360搜索的份额分别在10%到20%之间，这不会对百度构成威胁。然而，从长远来看，百度的移动浏览器目前落后于uc和qq浏览器，并被360个移动浏览器紧随其后。在2015年，如果你稍有疏忽，你可能会失去移动浏览器的位置，你可能会重现个人电脑被360攻击的故事。

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其次，移动搜索的分散化和长尾化。在移动时代，搜索需求被各种应用分散，比如在搜索餐饮时选择公开评论，在搜索旅游时选择携程和鳄龙，手机百度的角色日益边缘化。

最后，还有移动搜索的商业化。百度因其在个人电脑时代的过度竞价广告而受到批评，但这是可以容忍的。如果手机上的广告太多，翻了几页都没找到结果，用户应该会抓狂。因此，在同一请求下，移动终端的商业空受到某些限制。

百度意识到，如果移动搜索复制了个人电脑搜索的商业模式，它将会遇到严重的问题。为此，百度今年推出了一款主要面向o2o商家的产品——百度直拨号码，这被视为移动互联网时代的一项重要创新。然而，这款产品在诞生之初就面临着一个弱点，那就是有必要为用户重新创造一个与天空相悖的输入@习惯。

在10月10日召开的360数字世界大会上，360高管俞广东直截了当地指出，百度直拨号码是“逆天”给用户输入的习惯，并强调移动营销应该顺应用户的使用习惯，而不是再改变。百度也意识到了这个严重的问题，并已做出补救。李彦宏在第三季度收益电话会议上表示，我们需要让消费者知道“直拨号码”的存在。当用户将来搜索酒店名称时，我们会建议用户在搜索框下添加“@”。

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从百度指数反馈来看，用户对百度直拨号码的关注程度远远低于微信公众号，这表明商家和公众需要一个漫长的过程才能收到百度直拨号码。

在手机战争的背后:“管道”的衰落内容的重要性被强调

总的来说，在这场手机大战中，年初最不受青睐的阿里(手机王牌并不多)对未来最为乐观。原因是许多人高估了“谁进谁出”的定律在移动规则下不再有效。换句话说，即使用户将80%的时间花在微信上，当他们想购物时，他们仍然会选择像移动淘宝和移动京东这样的应用。同样，当大量手机游戏用户在寻找游戏时，他们仍然不会把360个手机助手、91个助手和其他应用市场作为他们的首选。最近，阿里和腾讯联合投资华谊兄弟，小米入股爱奇艺，这些都凸显了内容的重要性。

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