本土乳企重生路径-国土报中文版

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恒天然并不是一系列行动中的唯一一家，如瑞士雀巢公司、荷兰皇家弗里斯兰公司、新加坡政府投资公司、法国路易达孚公司、三井住友银行等。这些公司迟早都会争夺奶源牧场的资源，而那些觊觎后续市场份额的公司更是如此。在风的尽头，随着外资的强劲进入，中国乳业将何去何从？

巴氏杀菌奶的结构机遇

外资乳品企业和产业资本在奶源大战中频频出手，声势浩大。这不是一次偷袭和突击，而是一场与行业发展周期相一致的核心要素的明确战斗。

中国乳业发展中一个不容忽视的事件，即三聚氰胺事件后，由于信心危机，当地乳业陷入了下行通道。因此，乳制品行业出现的问题可以追溯到奶源的建设，这促使优质牛奶的概念被优质牛奶所取代，从而国外品牌强势崛起。

然而，随着消费的升级和乳制品市场的进一步成熟，下一步中国乳制品市场将出现结构性机遇。就液态奶而言，巴氏杀菌奶和灭菌奶在世界上的比例是7:3，也就是说，保留了鲜奶的营养和味道的巴氏杀菌奶在市场上更受欢迎。然而，它的缺点是储存时间短。

相反，中国的比例是3:7。然而，随着我国奶牛场密度的增加以及运输和冷链运输物流的发展，这一数据将更接近国际趋势，适合短距离运输和短时间储存的巴氏杀菌奶的比例将迅速增加。从这个角度来看，由于包装成本高、物流成本高、时间成本高，新西兰、澳大利亚等国外优质奶源将难以支撑外资乳品企业在中国的下一步发展。

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可以预见，巴氏杀菌奶的结构性发展机遇将不可避免地驱使国外乳品企业觊觎上游牧场资源。

因此，为了迎合下一个波段的结构性机遇，外国和本地企业都需要建立自己的奶牛场，在接近消费者的市场上拥有发言权。除了市场中的结构性机遇，基于质量保证的需求，产业链布局也是客观需要的。

当然，中国本土乳制品企业不愿意失去本土市场，仍在积极拓展牧场资源。近日，光明食品集团总裁曹淑敏透露，其上市公司光明乳业将投资30亿元建设奶源，其上海乳业集团将投资32亿元建设奶源，光明食品集团将投资62亿元扩大奶源。扩大的牛奶来源将主要提供给光明食品集团的上市公司光明乳业。

乳品企业的牧场管理问题

掌握上游奶源牧场资源只是赢得未来市场的充分条件，有效提升牧场管理也是当地奶业面临的一大挑战。

众所周知，中国的大部分自然环境不适合畜牧业。此外，由于中国奶业的快速发展和政策导向，工业生产与畜牧业的关系越来越弱。需求量大的加工企业在投资奶牛场时，往往面临投资大、周期长、回报慢的困惑。分散和分散的小农户已经成为奶源贡献的主要力量。

三聚氰胺事件后，由于乳品企业在管理、质量控制、储运等方面存在问题，国家鼓励集约化、规模化牧场发展。然而，同样的问题又来了。自然和地理条件的限制、大规模投资的门槛、长期回报等。，使大规模牧场的发展形式大于内容。

同样，外资将在争夺奶源牧场的战斗中面临严峻挑战。与世界上其他乳品发达国家的做法相反，虽然有10，000头或更多头奶牛集中在一起的大型农场，但目前日本和韩国的平均规模不超过80头，欧洲不超过100头，美国不超过180头，澳大利亚不超过230头，新西兰不超过400头。中国高达65%的农场都是小型农场，库存不足100头。

因此，尽管以资源为基础的连片土地和畜牧业资源在争夺奶源牧场的竞争中是稀缺的，但牧场的组织和管理仍然是核心要素。大型和超大型牧场的发展和成熟是一个漫长的过程，这不仅与牧场管理技术有关，也是一个组织管理的命题。

大型和超大型集约化牧场并不完全适合中国目前的国情，有没有合适的模式？

十八大为奶源组织指明了方向:基于农村土地流转的家庭农场模式将在中短期内进一步成熟和发展。以新希望乳业为例，它采用自有牧场+合作牧场+家庭牧场三位一体的模式，这实际上是种植业经常采用的公司+基地+农户形式的转变。家庭牧场不同于集约型牧场公司制，它追求规模效应，指向最优成本。龙头企业组织的家庭牧场和合作社是农民的联盟，每个成员都是合作社的股东，享有相对平等的义务和权利。家庭农场组织的合作社追求的是每个成员的利益，而不是公司制度下股东的回报，从而最大限度地发挥众筹的协同效应。这样，家庭牧场模式不仅有效地避免了中国自然环境不支持大规模牧场建设的问题，而且将集约化牧场管理的压力毫无阻碍地转移到组织中最小的单位家庭。

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智者借别人的错误来纠正自己的错误。事实上，新西兰恒天然总体上不是一家现代公司，而是一个超级合作组织。可以预测，占中国奶牛65%以上的中小型农场将有效地整合为家庭农场。因此，中国本土大型乳品企业在面对外资进入时，绝不应陷入混乱，而应寻求模式上的突破，创新是灵魂，因地制宜地为中国人打造一个好的奶牛场。

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战略判断:产业与金融的互动，金融作为工具

如果战略判断是，面对未来乳制品市场的结构性机遇和产业链中的优质产品，奶源牧场是生产的必要因素，从战术上讲，应该寻求家庭牧场而不是大型牧场的模式创新，那么根据中短期战略，针对中国乳制品企业和政府的监管水平，有以下三点建议:

首先，面对外资抢夺奶源的争议，乳品企业的奶源建设不应基于竞争战略，而应基于为客户创造价值的角度。基于竞争只会带来超项目，盲目扩张，为客户创造价值的理念，我们应该珍惜质量，控制成本，创新模式，实现各方共赢。创造价值的选择必须有未来的意义。

第二，政府监管水平和行业标准应符合国际通用标准。国际标准中的即食生牛奶概念应尽快纳入国家标准，无论是从标准完善还是质量和营养的角度。此外，这一标准的完善也将是当地乳品企业核心竞争力的优势所在。因此，乳制品企业应该做好迎接结构性机遇的准备。

第三，更新牧场管理技术，提高质量，创造规模经济。借鉴国外，因地制宜，创新模式。

最后，特别要强调的是，无论是进入上游奶源牧场，还是通过家族牧场整合并购，都离不开龙头企业的大量投资。对于任何企业来说，基于资源的能力建设都是一场持久战，因此有必要准备充足的资本。尤其是光明、新希望、惠山、伊利等上市公司应充分利用上市公司的融资平台，利用财务杠杆的力量，占领稀缺资源，在耐力赛中跑到底。

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