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中国证券报(记者张琼斯)中国银行今天宣布,中国银行将于2019年一期在国内市场发行信用评级为aa+的730亿元优先股,并在上海证券交易所上市交易。
这是一家大型国有商业银行今年发行的第一只优先股,也是全球其他一级资本发行规模最大的一只优先股,预计中国银行一级资本充足率将提高0.55个百分点。
这是中国银行计划发行1000亿人民币国内优先股的第一阶段,票面利率为4.5%,由基准利率和固定溢价组成,固定溢价在此期间保持不变。中国银行的优先股发行引起了市场的极大关注,有34家机构包括企业、保险公司、基金、信托和资产管理公司。此次发行进一步巩固了中国银行的资本基础,优化了资本结构,增强了为实体经济发展服务的能力。
其中,Boss基金管理有限公司认购215亿元,建新信托有限公司认购123亿元,认购金额最高。