从日本NFC看Apple Pay的中国困局-国土报中文版

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日前，关于苹果与银联合作推广nfc支付的传言在业内引发了诸多猜测，很多人对苹果在中国推广移动支付持乐观态度。但同时，我们可以看到，至少在美国，许多主流零售品牌拒绝使用苹果支付。包括时尚潮流品牌H；m、电子零售巨头百思买、高端消费品牌coach、西尔斯百货和折扣零售商凯马特、咖啡连锁店星巴克等等。虽然许多乐观主义者认为这是nfc支付的春天，但笔者可以从日本nfc支付行业的成功来推断苹果支付登陆中国的困境。

从日本NFC看Apple Pay的中国困局

众所周知，nfc近场支付涉及手机运营商、手机制造商、芯片制造商、银行、银行卡组织和银行卡受理终端。任何一个涉及产业链上下游的企业都不可能把所有的东西都从上游带到下游。如果苹果公司参与国际市场，唯一的移动电话终端设备不是信用卡设备。把这些设备一个接一个地放在不同零售商的家里是非常昂贵的。事实上，这种困难在中国也存在。业内许多人还指出，nfc支付需要改造大量pos机，这涉及巨大的安装成本。因此，苹果希望苹果支付进入中国，不能回避与银联或运营商的合作。在中国，nfc支付的主导力量必须放在银联和运营商一边。

从日本NFC看Apple Pay的中国困局

正因为如此，苹果不同于其在其他领域的强势合作，在与苹果薪酬的合作中采取了相对低调的态度。苹果只对最终用户体验和支付安全负责，苹果移动支付的目的也很明确，那就是在未来增强使用手机6/6plus的用户的粘性。

苹果支付在中国普及的原因需要由产业链的主导方来主导。因为产业链的绝对主导力量可以保证强势一方的吸引力，促进整个产业链的利益，其他各方都必须参与。移动支付是主导方，庞大的用户规模是核心。让我们来看看nfc移动支付在日本普及的案例。日本的移动支付由用户的手持终端、支付服务和信用卡终端组成，而移动支付服务主要由日本最大的运营商ntt docomo驱动。当然，ntt docomo进入移动支付的目的是增强其用户粘性和移动服务的吸引力。这与苹果目前推广移动支付的手段和目的不谋而合。例如，我们可以看到，ntt docomo只是起到一个渠道的作用，目的是提高ntt docomo运营商用户的粘性，利润来自发卡机构支付的服务费，而ntt docomo并不参与具体卡的任何客户界面工作。

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苹果推广移动支付的方式也非常类似于ntt docomo。苹果支付相当于绑定卡，它不会存入资金池，交易将委托给商家。苹果只扮演渠道角色，允许银行卡直接与商家的支付系统连接。然而，与ntt docomo相比，苹果缺少的是ntt docomo在一个单一的区域市场占据的大量用户。作为日本最大的运营商，ntt docomo在日本拥有约45%的市场份额。此外，ntt docomo拥有定制手机的权利，并能成功地将索尼的felica支付芯片植入手机。定制手机+大量用户的权利可以确保在ntt docomo产业链中的话语权和各方的利润基础。此外，ntt docomo对nfc支付的推广并不是一种同时利用上游和下游的策略，而是完全分散产业链的所有末端。例如，ntt docomo只控制移动终端业务，支付服务被移交给整个家庭和东日本铁路公司，商家向金融机构刷卡。产业链各方保持核心业务，推动nfc支付迅速普及。

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虽然苹果的品牌有很大的影响力，但与ntt docomo相比，它的劣势在于它的用户群在中国市场没有占据很大的规模。虽然苹果的iphone6/plus在全球销售良好，但根据此前分析师的预测，苹果在今年年底前将售出6000多万部，但这两款手机仍占据智能手机的一小部分市场份额，而国内iphone6/plus用户相对于整个国内智能手机市场所占份额非常小。就用户转换率而言，规模效应相对缺乏，未来需要时间才能成长为大量用户。另外，在我看来，苹果在手机硬件技术上缺乏创新也是在透支乔布斯的品牌光环效应，苹果无法保证iphone硬件在未来会保持持续的高增长趋势。结合中国的国情和经济水平，决定了低端智能手机将在未来很长一段时间内主导智能手机市场。苹果iphone6和更高版本在未来占据中国智能手机市场的主流是不现实的。苹果的高端战略定位决定了其手机终端只能占据一个利基市场，而移动支付的普及仍然需要基于大量手机硬件用户。

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从产业链的合作来看，日本最大的运营商ntt docomo能够率先推广nfc的条件是运营商拥有绝对的领先优势。当时，日本银行业面临着重组和陷入巨额不良资产的困境，根本无暇与运营商争夺移动支付的主导力量。当时，日本运营商ntt docomo的财务实力远超进退两难的日本商业银行。此外，ntt docomo拥有定制手机的权利，占据了市场上主流手机用户，市场上销售的手机几乎都是运营商定制的，可以尽快面对大多数用户的手机和nfc支付模块。此外，拥有财务实力的ntt docomo将所有艰苦的工作都下线了。例如，为超市、便利店、百货公司、机场、电影院等提供felica读卡器的安装服务。此外，ntt docomo并不希望产业链独揽全局，而是确保产业链各方保持核心业务和双赢合作，这使得nfc支付在日本能够在短时间内迅速普及。

从日本NFC看Apple Pay的中国困局

苹果的苹果薪酬将在中国落地，苹果希望扮演类似ntt docomo的角色，但苹果不能扮演主角。我们知道银联和运营商一直在争夺nfc移动支付在中国的领先地位。拔河的原因在于双方都没有绝对优势。然而，国内运营商的实力并不具备ntt docomo面对银行业的话语权和绝对实力。在与银联的竞争中，中国移动在财务实力和用户控制方面势均力敌，这将不可避免地导致两大阵营的对抗。例如，中国移动和银联都有自己的移动支付生态，银联有外部手机设备和pos卡终端，并建立了第三方支付平台。中国移动定制了手机来控制用户的支付终端，以及第三方支付平台和自己的pos刷卡终端，所有这些都希望产业链的上下游能包揽一切。运营商和银联之间关于移动支付标准的争论已经持续了很长时间，但是nfc技术标准今年终于统一了。移动支付是运营商、银行和互联网巨头争夺的一块蛋糕。当苹果将苹果支付引入中国时，苹果放弃权力、将利润交给苹果的原因是什么？

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此外，移动支付在日本的普及依赖于711、罗森和全佳等零售便利店建立的发达的连锁模式，大多数微支付场景都发生在日本各地的这些便利店。此外，日本的edy和suica等微支付卡已经非常流行，日本政府放松了对微支付的控制，因此日本移动支付流行的客观条件，即nfc支付场景、客观条件和政策因素已经满足。如前所述，ntt docomo拥有雄厚的资金实力和开放的思维，已经将所有的艰苦工作都抛在了脑后。例如，它为大众超市、便利店和有需求的百货公司提供felica读卡器安装服务，这是nfc普及的离线基础条件。

从日本NFC看Apple Pay的中国困局

再看看中国，在中国市场，在目前的1000万个pos中，只有300万个“flash payment”pos可以支持nfc。未来空将会有所增加，但线下推广工作量巨大。如果苹果支付进入中国，iphone6及以上硬件产品将占据一个利基市场，而线下商家将在大量手机用户普及的基础上推广移动支付服务，这是苹果所缺乏的。正如我之前提到的，在ntt docomo的推动下，日本可以尽快为几乎所有的国内用户添加nfc支付模块。手机用户的巨大数量意味着它肯定会给产业链中的各方带来巨大的利益，所以在连锁零售业中推广安装felica读卡器几乎没有任何障碍。在美国，星巴克和其他连锁品牌表示，暂时不可能在所有门店安装支持nfc支付的高成本设备。显然，苹果不可能独自承担如此巨大的成本。但是，如果中国银联推广nfc支付，就需要改造大量pos机，这涉及到巨大的成本，也必然期待收益的回报。然而，苹果的高端属性决定了它的用户群只能占据高质量的利基市场，而用户群的缺乏导致收益回报没有依据。这也决定了其推动移动支付进入主流只能是空.的一座城堡

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如前所述，苹果的苹果支付只是想成为一个渠道，并不依赖手机支付赚钱，而苹果的苹果支付把所有的安全模块放在手机上，试图摆脱运营商。苹果想要扮演的角色类似于ntt docomo在日本移动支付中的角色，这将不可避免地导致国内运营商渠道的强劲反弹。另一方面，苹果进军移动支付远不像外界猜测的那么简单。这不仅仅是功能模块的整合，也是进军移动支付进入互联网金融领域的信号。在国内，金融层面涉及国家安全，不太可能向外国公司开放。从用户习惯和使用场景来看，在中国，nfc在现阶段还没有形成大规模的用户习惯，也没有多少人愿意将所有的信用卡信息整合到一部手机中，虽然苹果公司有一种新的移动支付安全技术，比如touchid指纹识别+令牌，并且可以通过arm芯片级加密和令牌令牌网络认证来保证支付安全。

从日本NFC看Apple Pay的中国困局

综上所述，虽然苹果支付已经登陆中国，但在技术对接方面没有问题，空.也是一个双赢的局面然而，随着nfc支付的发展，苹果用户的数量远没有ntt docomo一夜之间完全普及大多数手机的优势。因此，如果银联促进与苹果的移动支付合作，它只能覆盖一个小的用户群体，运营商没有银联那样多的pos机商户。此外，虽然零售连锁在中国的大规模普及将是未来的方向，但不是现在。但是，国内产业链的各方都希望上下游能吃掉所有的食物，缺乏开放合作、保持各项核心业务的生态和土壤环境，领导者没有ntt docomo那样的影响力和绝对实力，ntt DoCoMo有绝对优势，可以带动各方崛起。一般来说，nfc支付在日本的发展有用户需求、业务形式、政策和产业成熟度等客观因素，也有ntt docomo的绝对优势和产业链各方统一接入等市场因素。然而，在中国，有一些客观因素，如产业链环节的利益阻力或不成熟、产业成熟度、用户习惯、政策和商业形式。综上所述，nfc在日本的快速发展正好反映了苹果

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