浅析中国汽车零配件制造业趋势-国土报中文版

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正文/益普索咨询(黄启玮魏佳亚，Xi柯勤马库斯谢勒)2013年，中国新车销量突破2000万辆，新车销量将继续拉动汽车零部件需求。随着过度保险汽车数量的增加，独立售后市场[i]将开始大幅增长。同时，二手车逐渐被首次购车者所接受；政府正在加强对行业销售网络的监管。这些将在独立售后市场发挥积极作用。在这些坚实的基础上，中国汽车零部件制造业有望在未来五年实现20%以上的年增长率。尽管前景依然乐观，但中国政府发现，产能过剩是对整个行业的潜在威胁，自2012年初以来，这一问题一直被纳入观察范围。随着市场的扩大，假冒现象越来越多，并将继续威胁制造商的利润，这就要求零部件制造商实施严格的知识产权保护措施。对于国内零部件制造商来说，产品出口仍然面临挑战，主要是由于缺乏技术开发实力和出口高附加值产品的能力不足。然而，劳动力成本上升带来的持续压力和人民币预期升值将继续使廉价零部件出口商面临诸多挑战。作为汽车零部件需求的驱动力，全球汽车售后市场的工业产值从2007年的7755亿美元增长到2010年的9351亿美元，预计2015年将达到13482亿美元(见图1)，复合年增长率为7.2%。根据目前的预测，2007年至2015年成熟市场的复合年增长率最高的是美国和西欧，将达到6%；加拿大和日本将达到5%。从2007年到2015年，新兴市场的复合年增长率在东欧和中东最高，将达到12%；亚太地区(不包括日本)将达到11%；南美将达到9%。

浅析中国汽车零配件制造业趋势

中国汽车零部件工业总产值[ii]从2011年的20，155亿元增长到2013年的31，943亿元(见图2)，复合年增长率为26%。预计2013年至2018年复合年增长率将达到20%，2018年汽车零部件工业总产值将达到79484亿元。尽管增长预计将略有放缓，但中国仍将是全球汽车零部件行业的主要驱动力。

虽然对新车的需求继续推动乘用车的销售，但售后市场将成为零部件行业新的增长引擎。据保守预测，2013年至2018年，中国乘用车的复合年增长率将达到7%，到2018年，新车销量将达到2500万辆。在2002年至2013年的国内汽车保有量中，0-3岁的乘用车数量达到5690万辆，其中约90%在保修期内。[iii]

随着中国二手车市场的发展，独立售后市场对零部件的需求将会增加。中国消费者一般在首次购车后4 ~ 6年内更换汽车。从2008年到2012年，中国新车销量的飞跃将极大地改善未来几年二手车的市场供应。目前，中国的汽车数量已经超过1亿辆，预计随着市场的成熟，这一数字将上升到3亿辆，这表明汽车行业具有巨大的增长潜力。2006年至2012年，中国二手车销售复合年增长率达到17%；据估计，从2012年到2018年，复合年增长率将达到27%(见图3)。与成熟市场[iv]相比，按照目前新车与二手车的比例来看，中国市场仍处于发展的初级阶段，零部件产业的发展已经足够空.目前，中国新车和二手车的销售比例(见图4)。

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中国目前的二手车市场区域发展不平衡。以2012年数据为例，北京、上海、广东、四川、浙江和山东省的二手车销量占全国总量的54.3%，其中广东省最高，达到79.8万辆。全国不同地区乘用车普及率的巨大差距为各地区乃至全国的汽车零部件制造商提供了广泛的机遇。零部件制造业现状中国汽车零部件产业主要集中在东北、河北(含北京)、江苏、浙江、广东和广西、湖南和四川(含重庆)六个地区，零部件供应商主要集中在重点市场。就区域集中度而言，汽车零部件布局接近汽车制造业。华东是汽车零部件和汽车制造业最大的产业集群，分别占汽车零部件产业的39%和汽车制造业的37%。汽车零部件公司正在西部地区扩大生产和销售规模，这与整个汽车生产行业的发展趋势是一致的。外商投资企业的平均产值远远高于当地企业。从工业产值来看，金属加工(金属零件)是一个主要的子行业，约占工业总产值的76%，其中底盘系统(包括传动、转向、制动和驾驶)约占49%，车身金属零件约占9%，发动机系统[v]约占18%。虽然当地龙头企业的主导地位已经形成，但跨国企业的市场份额不可低估。2012年，中国本土零部件制造商在国内收入方面排名前10名(见图5)，而外国零部件制造商在中国收入方面排名前15名(见图6)。

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业内专家认为，大多数本地制造企业将不愿在短期内提高竞争力。根据2012年格仕汽车网和《中国商报》对2980名行业分析师和专家的调查结果，只有26%的受访者认为本地零部件制造企业将在未来五年向价值链上游发展，20%的受访者认为至少需要五年时间，54%的受访者认为近期不会有变化。许多较小的本地备件制造商专注于竞争日益激烈的售后市场。廉价零部件的出口将保持强劲。人民币持续升值将给价格敏感地区的出口带来越来越严峻的挑战。M&A战略仍然是一个热门话题，但大多数本土企业需要面对收购流程管理和后续整合的棘手任务。总体而言，M&A在中国汽车行业的活动预计将保持目前的水平。少数国内大型民营和国有企业将积极实施M&A战略，外资企业将继续寻求M&A机遇，在中国市场扩张。对于许多小型国内零部件制造商来说，也很难通过并购来开发核心技术和提高竞争力。中国知识产权保护最佳实践中国是全球最大的假冒汽车零部件市场，估计规模为2550亿元人民币(2011年)，占全球假冒汽车零部件市场的83%。广东、河南、浙江、江苏和福建被认为是中国最大的假冒汽车零部件产地。尽管中国政府已经完善了知识产权法，但商标保护和假冒的力度仍有待提高。其中，政府执法体系相对薄弱。与假药或假食品相比，假冒汽车零部件制造商也可能导致致命事故，但他们没有受到严厉惩罚。就终端用户而言，据估计，约90%的普通终端用户由于产品认知度有限而无法识别假冒零件，而只有30%的专业终端用户能够识别假冒产品。此外，由于价格敏感性高，许多最终用户由于价格原因没有通过4s商店或授权经销商购买真正的备件，并且独立售后市场的备件来源是混合的。目前，大量小型无牌零配件制造商将大量假冒零配件带入市场。就安装渠道而言，售后产品通常安装在小型独立的汽车修理厂。其中一些汽车修理店在不知情的情况下向最终用户(车主)出售假冒产品，而另一些则积极兜售知名品牌的低成本替代品。处理假冒零件通常有四种方式:政府拍卖(去除商标后)；被政府摧毁；由公司购买，政府捐赠。其中，由政府销毁是处理原装零件品牌的最佳方式。这意味着品牌或第三方机构必须与政府相关部门建立密切关系，品牌或第三方机构必须监督政府销毁假货。当政府拒绝销毁假冒产品，而品牌想避免拍卖的有害影响时，品牌必须直接从政府手中买回假冒产品。目前，政府捐赠的方式在汽车零部件市场比较少见。防伪系统是减少假冒产品最有效的内部策略，可以通过后续行动来补充。增强公司内部战略有五种方法:1 .更新防伪系统，升级到二维码，这是目前最先进的防伪技术；2.加强渠道管理，将品牌保护绩效纳入分销评估体系；3.限制供应商的授权业务范围。品牌将亲自控制设计、生产、标签和防伪系统的运作；4.加强终端用户知识的普及，通过商业广告普及产品识别知识；5.提高终端用户的品牌忠诚度，为终端用户提供优质的产品和完善的服务，鼓励购买正品备件。与第三方组织合作是一种常见的品牌保护模式。知识产权团队通常由一至两名全职员工组成，负责知识产权保护整体工作的整体管理和案例评估，聘请专业机构负责知识产权工作的各个方面，并通过律师事务所进行后续诉讼。第三方专业组织主要负责开展调查和现场行动。每个机构都有自己的专长和区域重点。合作方式和参与程度(见图8和图9)。

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选择第三方组织时，全面的选择过程对于评估对方的资源和能力至关重要。授权的第三方组织在案例合作中应该经过两个筛选过程，即初步筛选和真实案例筛选(见图10)。

制造商有时会与符合标准的第三方组织签订长期合同。与案例合作的第三方组织只关注一种或两种类型的案例，如制造、仓储或分销，并负责市场监控；全年合作的第三方机构的职责是进行各种调查，包括假冒零件的制造、物流、仓储和分销，并根据相应原装零件品牌提供的疑点和线索进行进一步调查。在衡量第三方组织能否全年合作时，品牌所有者通常会关注对方在产权保护方面的成就，包括案件的成功率、高价值案件的比例和调查的深度。此外，有必要设计一个明确的激励和评估体系，以确保第三方组织保持较高的积极性。在奖励方面，采用浮动利率支付方式，对第三方机构的支付以每次查获的假币总值为基础；第三方机构的报酬一般可占案件总价值的20% ~ 30%，每个案件最多可得10万元。此外，完成品牌保护任务的组织将有机会建立独家长期合作关系。在评估方面，采用了严格的淘汰制度，评估结果不符合标准的机构将被立即从被考虑的机构名单中删除。调查深度是评估一个机构的关键指标。例如，如果机构只专注于拆除假冒产品的销售场所和仓库，而不是追踪线索和进一步调查生产来源，制造商应终止与机构的持续合作。知识产权保护工作流程和组织结构的示例(参见图11)。

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如需查询或了解报告详情，请联系:黄启伟:wijaya.ng @益普索李海荣:益普索咨询业务发展经理(上海)简.李@益普索[i]独立售后市场是指独立的、非原厂制造的售后市场[ii]中国汽车零部件行业的总产值不包括汽车制造商生产的发动机[iii]2013年汽车保有量的估算已经考虑了报废汽车的数量[iv]。成熟市场指美国、加拿大、日本和西欧[v]，仅包括独立的发动机零部件制造商和指定制造商，不包括原始发动机零部件制造商

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