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阿里上市:一个时代的结束还是开始？
资料来源:21世纪经济报道作者:滑动的费明
内容指南:无论是上市前路演期间的投资者大排长龙，还是上市后近2000亿美元的高估值，阿里巴巴都被推到了顶峰。
无论是上市前路演期间的投资者大排长龙，还是上市后近2000亿美元的高估值，阿里巴巴都被推到了顶峰。
阿里的股票该不该买？这个问题一直困扰着许多散户投资者。一些媒体甚至通过微信进行民意调查，了解人们的投资意愿。要回答这个问题，毫无疑问，阿里未来的增长是不可避免的。
淘宝、天猫和巨化，阿里巴巴向资本市场讲述的故事并不新鲜。毫无疑问，根据阿里披露的数据，阿里的电子商务业务仍遥遥领先，这种格局可能不会在短时间内改变。
然而，不可忽视的是，电子商务市场正在发生变化。京东、Vipshop和Jumeiyoupin等平台的崛起打破了阿里巴巴在个人电脑方面统一电子商务的模式。同时，移动互联网将电子商务带入了一个新时代。在移动电子商务的生态中，各种各样的物种正在发生变化。这一变化是否足以一如既往地支持阿里的高速增长并主宰河流和湖泊？
商业中微妙的变化
上派负责销售的副总裁蔡鹏在接受《21世纪经济报道》采访时表示，在过去的两年里，公司高端产品商务系列的销售额每年都翻一番，2013年甚至增长到180%。上派是目前中国最大的第三方电子商务服务提供商之一，其商务系列是一个完整的电子商务解决方案，帮助商家在不同的网络渠道进行电子商务，统一控制网上销售渠道，建立更加统一的网络销售布局。
一些大型企业开始在整个网络中大规模布局其电子商务业务。蔡鹏表示，商户购买此项服务的电子商务渠道是多样化的，涵盖了天猫、JD.com和Vipshop，以及自建的独立网上购物中心和移动终端。
运营公司岳薇互动的副总裁王涛透露，他刚刚与一家外国品牌签约，今年将落户天猫，明年将在京东上线。他说，目前，很少有品牌把鸡蛋放在一个篮子里。从发电运营商的发展来看，商家选择多个平台早已成为一种趋势。
梦工厂是一家非政府联盟的电子商务公司，其秘书长王建平表示，自去年以来，代理运营行业开始出现一些新的变化。一些代理运营公司不再满足所有客户，而是专注于一个或几个垂直类别。众所周知，结果是发电运营商必须横向开发多个电子商务平台，以实现业绩增长。
蔡鹏表示，经过多年的互联网实践，大型传统企业已经开始反思自己的商业模式，试图通过电子商务打开自己的前端需求链和后端供应链，建立自己的业务闭环，因此他们会寻找更多的互联网联系人，除了天猫和京东，还有微信、微博、应用、独立官方网站等。，这也改变了以前以平台为中心的模式。企业成为主体，主要的电子商务平台成为其整体商业模式之一。
值得注意的是，一些企业开始重新强调其独立的官方网站。这背后的原因是，通过天猫淘宝、JD.com等平台，只能完成简单的销售，不能进行会员管理，因为平台带来的用户仍然属于平台，不能与商家现有的会员系统连接。因此，一些大企业试图通过建立自己的购物中心来建立自己的电子商务闭环。
企业拓展电子商务平台的动力越来越大，但很明显，多平台的运营将导致商家投资天猫淘宝的比例下降。一家大型服装品牌的负责人表示，之前，该公司的大部分电子商务投资都在天猫平台上。虽然仍在投资，但总投资预算的一定比例将分配给其他电子商务平台。至于具体比例，他没有透露。
广州一家中型皮包销售企业的创始人也表示，去年其电子商务预算的100%投资于天猫和淘宝门店，今年京东和亚马逊等门店开业后，部分投资将被分流。
据《21世纪经济报道》记者报道，虽然商家在电子商务方面的年度预算在不断增加，但很少成倍增长，除天猫淘宝外，其他平台的资金投入比例也在逐渐增加。
《21世纪经济报道》采访的几位商家表示，电子商务最大的投资是营销。因此，对于以广告和佣金为主要盈利模式的天猫、淘宝和巨化来说，京东和Vipshop等平台的崛起显然会转移阿里的部分电子商务收入。与此同时，根据几家上市公司披露的公开数据，它们的营业收入大幅增加。
手机打破交通垄断
王建平最近走访了几家销售额1000万的电子商务公司，发现他们50%-70%的销售额来自移动终端；蔡鹏还表示，每天来咨询业务的客户中有一半会提出移动终端的需求；空壳公司是詹集团旗下的互联网品牌，其首席执行官表示，空壳移动终端销量已达到60%。
移动电子商务已经从概念变成了现实。目前，阿里在移动电子商务领域仍遥遥领先。根据招股说明书，第二季度，阿里巴巴移动电子商务平台交易额超过1640亿元，同比增长约3倍，占比32.8%；移动收入达到24.54亿元，同比增长923%，占比19.4%，同比增长16.6%，比2014年第一季度增长7%。根据第三方机构发布的数据，手机淘宝+手机天猫占据了手机购物85%的市场份额。
然而，蔡鹏指出，在移动互联网时代，最大的变化在于打破了pc时代的流量垄断格局，而移动流量是分散的。因此，对于商人来说，他们不再受某些巨头的控制。
这一变化已经在手机淘宝上得到体现。胡松表示，在手机方面，果壳的流量主要来自自媒体、qq空卫视和微博等。，而移动淘宝只是一个完成交易的地方，将来其他渠道的比例会越来越高。
在移动互联网时代，商家的流量来源开始多元化，这意味着手机淘宝面临挑战。
目前，手机淘宝包括淘宝、天猫、巨化等业务模块，其业务和盈利模式基本上是模仿pc:淘宝主要依靠广告收入，而天猫的收入由佣金和广告组成，巨化也专注于佣金和广告(凹点)。因此，一旦淘宝手机商家开始寻找淘外流量，势必会减少淘内的广告投入。
同时，由于手机的屏幕太小，原有的广告模式与个人电脑相比会大大减少。
蔡鹏表示，移动互联网的基础是社会化和共享聚合流量，获取流量的不同方式直接导致谁抓流量谁发展。因此，在流量分散的移动互联网时代，社交营销变得流行起来，改变了简单的广告分流模式。
手机商家的微妙变化正在逐渐改变移动电子商务的生态。阿里需要探索新的手机型号。
O2o战役
根据阿里巴巴的招股说明书，淘宝+天猫+巨化仍是其主要收入来源，但对于资本市场而言，o2o未来可能更具想象力。
《21世纪经济报道》采访的几家传统企业表示，o2o仍在尝试，但这肯定是一种趋势。这些工具主要是通过微信和支付宝钱包。
目前，阿里部门的支付宝钱包已在o2o领域占据战略地位，并已涉足医院、公共交通、零售、餐饮等行业。然而，与个人电脑时代的独特世界不同，在基于移动互联网的o2o时代，腾讯的微信已经成为阿里最强大的对手。虽然微信在o2o领域尚未形成霸主地位，但阿里不得不从战略上关注这个对手。
同时，值得注意的是，支付宝钱包属于阿里小额金融服务集团，而不是阿里巴巴此次上市的资产。
上市公司阿里巴巴的o2o概念，只能依靠阿里巴巴旗下的淘宝店和高德地图以及uc全部收购。但是，从目前的情况来看，无论是关联商户的数量还是贡献的收入，淘宝网都还处于起步阶段，即使从内部比较，也无法与支付宝钱包相提并论。
在过去的两年里，地图和搜索被认为是o2o的两个主要入口。目前，高德地图和快手联手进入游戏领域；同时，与uc下的神马搜索整合将形成一个基于lbs和搜索的线上线下平台。据了解，未来支付宝钱包的商户数据将逐步融入神马搜索，用户将通过手机搜索结合高德地图的定位导航在线搜索线下商品和服务。
然而，在这个新领域，阿里也面临着来自百度、腾讯和搜狗在地图和搜索方面的挑战。
无论是传统电子商务向线下零售的渗透率，移动互联网商业化的探索，还是新兴o2o向线下业务的转型，目前都处于较低水平，未来市场巨大。
但对于正处于上市高峰期的阿里巴巴来说，旧时代已经结束，一个充满硝烟的新时代已经开始。
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