顶尖风投如何发现下一个脸书？-国土报中文版

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格雷洛克合伙人公司是硅谷顶尖的风险投资公司之一。它在早期投资了一系列著名公司，如facebook、linkedin、instagram、pandora、dropbox和airbnb。格雷洛克的合伙人包括大卫·思和阿内尔·布斯里。里德霍夫曼等人，每年，数以千计的商业计划被送到格雷洛克，其中只有约20个可以去所有的合作伙伴推销，其中一半可以获得投资。

那么格雷洛克是如何发现一个又一个明星创业的呢？《新闻周刊》的这篇报道可能会给我们一些启发。

当风投们开始争论你的模式时，这意味着你可能有机会

初创公司sprig的首席执行官加根·比亚尼来到格雷洛克总部。他希望格雷洛克的所有合作伙伴推销他们自己的项目，几个合作伙伴也不时提出问题。比亚尼已经为此准备了几个月，他可以很快做出反应。

推销后，比亚尼意识到:如果合作伙伴开始讨论你的项目，你可能会做得很好。他们对你的项目很感兴趣，想知道更多的细节。

Sprig想成为餐饮外卖的超级用户，这样任何人都可以在任何地方用手机订购外卖。这是一个全新的商业模式，是在一个未经证实的市场中发展起来的，前期在物流配送方面投资巨大，可能几年都没有盈利，项目风险也很高。

球场上的两个合伙人就这个项目进行了激烈的辩论，看着两个硅谷老板讨论他新成立的公司，比亚尼感到非常不安。最后，斯普里格斯收到了格雷洛克公司1000万美元的报价。

格雷洛克的投资带来的不仅仅是金钱

Nextdoor是一个专注于私人社区社交的应用程序。两年前由格雷洛克投资。nextdoor的创始人尼拉夫·托利亚(Nirav tolia)表示，在收到格雷洛克的投资后，“就好像他得到了教皇的祝福”，而nextdoor收到了其他风投公司的大量报价。

许多风投甚至不知道nextdoor是做什么的，但当他们听说david sze是董事会成员时，他们毫不犹豫地决定投资。

房地产创业公司redfin的首席执行官格伦·凯尔曼(Glenn Kelman)从格雷洛克(greylock)获得投资后，一位合伙人问他想让谁加入董事会。最后，carmax创始人的首选奥斯汀·利贡也加入了进来。凯尔曼说:“我觉得如果我选择奥巴马，他可以来。”格雷洛克不仅擅长选择公司，也擅长组建公司。

天才还是疯子

facebook、linkedin、instagram、pandora和tumblr等明星公司曾被视为疯狂的想法。但从这些看似美妙的模式中，格雷洛克看到了机遇。

例如，当格雷洛克在2009年投资airbnb时，这种模式看起来非常奇怪。每个人都在想，谁会在网上把房子租给陌生人？但去年，全球有600万人使用airbnb服务，而airbnb(尚未上市)在1月份的估值为100亿美元。

里德霍夫曼说，当一个人的想法足够大和激进时，他要么是天才，要么是疯子。我们要做的是区分两者。

尊重不同的意见

大多数投票系统都是以共识为导向的，需要团队的一致同意。但是格雷洛克不同。几年前，几个合作伙伴研究了他们过去的推销，发现那些一致同意和一致反对的项目不是很有效。相反，那些有争议的公司，如facebook、pandora和airbnb，成了最有利可图的投资。

一开始，sze非常反对airbnb项目，而霍夫曼却支持它。幸运的是，霍夫曼不是那么容易妥协的。Sze解释说:“我们正在追求一个更极端的情况，所以我们将努力扩大冲突。”

投资linkedin和facebook的历史

格雷洛克的合伙人都创办了公司或一些初创公司的早期员工，他们对科技公司的发展有着清晰的认识。

然而，格雷洛克并不总是这样。它曾是美国东海岸一家著名的风险投资公司，并在20世纪80年代和90年代参与了一些重要的投资，但它在西海岸没有发言权。因此，格雷洛克雇佣了sze来改变这种情况。毕业于耶鲁大学和斯坦福商学院的Sze在谷歌诞生之前就创建了搜索引擎excite。

2004年，里德霍夫曼离开贝宝，创立了linkedin。当他在寻找投资时，他不在乎格雷洛克。然而，当霍夫曼与sze交谈时，他发现自己与之前见过的风投完全不同。sze对linkedin的机制非常感兴趣。他提出了公司应该招聘什么样的员工，如何吸引用户，甚至网站应该是什么样子。霍夫曼认为这更像是与企业家交流，而不是与投资者交流。linkedin上市后，霍夫曼加入了greylock，并于2004年在greylock网站上发布了帮助企业家的文件。

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然后，脸书诞生了空.2005年，facebook向格雷洛克推销，但sze忙于另一项投资，最终失败了。当时，facebook的估值是1亿美元。一年后，facebook的估值跃升至5.5亿美元，扎克伯格开始寻求新一轮融资，sze决定出售。

事实上，在格雷洛克的历史上，很少有像facebook这样有争议的项目。facebook的商业模式还没有被市场证明，而且在社交领域有很多竞争对手，所以关于Facebook是否会成功还有太多的未知数。但sze向其他合作伙伴展示了facebook的未来。他详细描述了社交网络在未来将如何继续发展，以及如何走出校园，成为每个人交流的一种方式。

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最后，合伙人同意为公司当时最大的金额——1000万美元——开一张支票。今年5月底，facebook的估值已经达到1600亿美元。

硅谷风险投资的激烈竞争

如今，硅谷的风险投资竞争异常激烈，其主要竞争对手(红杉、accel、benchmark、安德森·霍洛维茨)几乎可以在格雷洛克投资的每一个项目中看到。由于facebook和twitter的估值极高，投资者带着资金涌向硅谷，所有主要的风投公司都获得了大量资金，这也给了初创企业更多的选择。例如，除了上面提到的格雷洛克之外，斯普里格斯还得到三个报价。因此，对于优秀的企业家来说，选择企业家的不是风险资本，而是企业家选择投资者。

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我们都需要挖墙角

初创公司的不确定性非常大，可能会出现各种意想不到的情况。初创公司需要在获得融资后迅速发展。vc需要做的不仅仅是投资。资金到位后，发展公司的艰苦工作就开始了。

格雷洛克的合伙人过去是企业家，他们知道如何将分散的想法转化为真正的业务。他们作为有经验的人的经验将会给创业公司很大的支持，当公司遇到困难时，格雷洛克将会帮助他们解决。

格雷洛克在招聘方面的帮助尤其重要。硅谷的人才竞争非常激烈。小型初创企业可能无法招聘到最优秀的人才，因为它们支付的工资不如大公司高。为了帮助初创企业招聘到最优秀的人才，格雷洛克成立了一个招聘团队，雇佣了硅谷的两大猎头杰夫·马科维茨(jeff markowitz)和丹·波蒂略(dan portillo)，帮助企业家利用自己的网络和资源从大公司找到人才。

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