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北京2014-08-27(中国商业电信)-北京智德盛投资咨询有限公司(以下简称智德盛)是一家专注于中国多层次资本市场,为众多企事业单位提供服务的专业机构。公司致力于为客户提供国有资产整合、并购、企业重组、投融资、上市公司财务顾问、非上市公司股权托管交易等综合服务。智德盛倡导诚信、无息的企业文化,追求标准化、高效、诚信、创新的服务理念。

CloudCC: CRM助力智德盛投资项目管控

随着公司的不断成长和客户数量的不断增加,为满足公司不断增长的业务需求,智德盛决定在上海和深圳设立全资子公司,公司高层领导决定建立客户关系管理系统,解决公司的项目管理问题。与传统的制造行业和销售行业相比,投资行业始终围绕项目开展所有工作。整个行业的特点是:总是以项目为中心,投资项目周期长,项目控制难度大,数据采集费时费力,项目相关因素多,决策支持知识库庞大;因此,投资行业的信息化需要一个完整的解决方案,帮助投资管理部门及时了解相关行业信息和潜在投资对象的相关数据。当进入一个行业和一个投资下属公司时,该系统可以方便投资经理了解投资下属公司的运营情况和各项业务指标的偏差分析。Cloudcc crm实施者表示,在听取了cloudcc crm实施者的分析和解决方案后,智德胜最终决定与中国cloudcc crm合作。

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项目初期:收集公司数据、人员数据、年收入、行业背景等基础信息。,并整合形成公司的潜在投资对象资源库;进一步调查初步选定的投资对象,包括投资对象的核心团队、业务模式、战略规划、拟融资额度等数据,形成完整、即时更新的投资项目数据库。

在项目实施阶段;对有投资价值的对象进行全面的业务调整;覆盖项目的所有环节,通过从宏观到微观把握项目,全面管理项目任务的分配和状态监控,统一和协调与项目相关的各种因素,如知识、文件、人员、资金等。,使投资项目顺利进行。通过建立数据中心,对投资对象的资产负债指标、现金流指标、损益指标、财务比率等数据进行实时采集、汇总、审核、确定、共享和分析,并生成各种统计和偏差分析报告,从而对投资对象的经营状况和发展前景进行详细分析,以支持企业采取相应措施进行应对。

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在项目管理阶段:cloudcc投资项目管理系统可以灵活设置工作流程和审批流程,对投资业务的项目审批、投资决策、投资执行和目标控制进行实时监控和数据分析。通过行业信息和共享功能,为投资公司建立知识库,包括行业背景、行业公司信息、行业研究报告、投资领域竞争对手研究报告等。,通过报告分析最有价值的投资领域和公司,筛选出投资对象并进一步跟踪,从而支持投资项目的成功。

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在当今瞬息万变的市场环境中,企业要想牢牢把握利润点,就必须不断壮大自己,积极从产品导向向市场导向转变。正因为如此,智德生积极地改造自己,使智德生在今天的社会中屹立不倒。我相信在cloudcc crm系统的帮助下,智德盛的发展将能够一步登天。

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来源:国土报中文版

标题:CloudCC: CRM助力智德盛投资项目管控

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