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万科成为10亿美元俱乐部成员的消息广为流传。这是故意的公关行为还是媒体的自发宣传?我们无法验证这个答案。一个亟待验证的问题是,万科还值10亿美元吗?
在讨论万科是否仍值10亿美元之前,让我们来看看万科过去几年的估值。我记得在2010年12月,当万科完成第五轮1亿美元融资时,其估值已经达到10亿美元。当时,价值10亿美元的万科可谓风光无限。
自2010年估值超过10亿美元以来,万科已经进行了三轮融资,并于2011年7月完成了第六轮融资;2013年11月完成了1亿美元的第七轮融资;最近一次融资是今年2月的1亿美元。数据显示,截至目前,万科共获得融资6.2亿美元。八轮融资金额已达6亿多美元,业内人士给万科的10亿美元估值低得离谱。
如果我们看看万科以前融资的估值,我们会惊讶地发现,万科的估值严重缩水,而不是健康和健康的增长。2011年万科完成第六轮融资时,其估值已经超过30亿美元。三年后,2014年2月,雷军向万科注资1亿美元,许多风险投资家认为雷军已经收购了大约15%至20%的股份。根据这一比例,万科2014年的估值仅为5亿至6.7亿美元。
显然,自2011年以来,万科的估值已经严重下降。根据上一轮融资的估值,商业内幕对万科10亿美元的估值是可靠的。从这个角度来看,任何人从30亿美元的辉煌估值下降到6亿美元左右,然后又回到10亿美元的估值,这是可以理解的。
从另一个角度来看,经过八轮融资,万科赢得了6.2亿美元,而10亿美元的估值已经是最大的笑柄。关键是万科目前的估值并不稳定,还没有摆脱很多危机的万科随时都有可能陷入战场,成为第二个ppg。
客观地说,万科陷入了巨额亏损的泥潭,这是影响万科估值的一个重要因素。2011年,万科亏损6亿元,几乎毁了万科的生活。在接下来的两年里,万科每年都亏损。对此,陈年喊出了反思的口号。
对于万科,很多媒体人已经形成了一种心态:年年反思,年年改革,年年亏损!
虽然今年万科高喊向小米学习的口号,但他试图摆脱亏损的泥潭,让万科拥有造血能力。然而,正在大举扩张的小米手机业务,已被竞争对手推到1000元以下,平板和智能电视也没有取得实质性进展。小米本身无法平静地面对来自竞争对手的巨大挑战,那么我们如何帮助万科走出亏损的泥潭呢?
今年4月和5月,万科分别做了两次尝试。4月,300件售价499元的衬衫上市,5月,80件售价129元的衬衫上市。结果,柯凡对300件衬衫的销售保密,80件衬衫的重复销售是柯凡宣传的重点。这意味着300件499元的衬衫已经成为万科品牌溢价的失败。
显然,年复一年的老龄化反思并没有为万科找到一条合适的发展道路。多次尝试导致万科品牌遭受重大损失,唯一的资金被不断消耗。经过三年的反思,万科没有找到自己的发展之路,这是最致命的风险。更重要的是,万科的核心资产在巨额亏损和反复调整中逐渐流失。
曾经为客户提供卓越体验、让客户引以为豪的物流,在强大的京东自建物流面前没有任何优势。2008年,柯凡如风达物流可以实现次日配送,成为电子商务领域的领导者,而京东自建物流尚未提上日程。在巨额亏损的情况下,如丰达网点的取消,物流一度是万科电子商务平台的核心资产,如今已成为一根鸡肋。此外,被韩寒、王、、黄晓明等一系列名人所吹捧的万科品牌仍然没有溢价能力,仍然是电子商务领域的关键。
没有物流这个高质量的核心资产,疯狂的烧钱让万科成为了一个文化品牌,但它没有意识到品牌的溢价。万科还有哪些优秀资产可以赢得资本的关注?经过7年的成立和8轮融资,万科共融资6.2亿美元。10亿美元的估价不是一种荣誉,而是一种极大的耻辱。
作者是互联网行业的观察者。微信公众账号:佳伟网的文章是作者的独立意见,并不代表老虎嗅探网的立场
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