马云、俞永福内部信解读并购策略-国土报中文版

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似乎很少有人真正理解阿里昨天宣布的所谓代码搜索策略。我的印象是，这确实是淘宝发展史上的一个关键策略。在建立了世界上最完整的泛电子商务平台后，阿里正秘密地拉开过去发展的阶梯，加速从野蛮而粗放的外延式增长向内生式增长的过渡，同时意图洗刷原罪。这类似于天猫不久前发布的五个策略。

让我告诉你一些事情。代码搜索的目的主要集中在以下几个方面:

1.进一步加快从pc到手机的迁移。

淘宝上的淘码就是扫描码。它与移动世界相对应。你手里有扫描枪吗，甚至是移动扫描枪，后端连一台电脑，扫过去的条形码？

这次最大的好处是手机淘宝。你会说，淘宝很久以前就没有移动了，它的负载很大。然而，手机淘宝的商业模式远非丰富。此外，手机淘宝的负载总有一天会碰壁。如果服务模式不能从它衍生出来，它就不会有真正的未来。

更有甚者，刘的同学在手机上非常活跃，一旦他们连接上微信，流量就增加了8倍。虽然它没有透露基数，但它也增长迅速。如果马云不快点，他会等京东平台的放大效果。

当然，你可以认为这是一个流行的入学争议。但在我看来，远不止如此。

2.从商品运营到大数据运营

代码搜索的前端是一个无处不在的代码大军。你很难避免前端的各种链接。阿里设计的应用场景基本涵盖了产品的生命周期:商品代码、代码商店、交互代码、服务代码和媒体代码。

也就是说，当淘宝平台上的所有商品都包含在代码库大军中并相互关联时，平台上的每一种商品都会因为各种额外的信息和数据而变成有生命的东西，从工厂到虚拟或真实的货架，从货架到消费者，从消费者到平台反馈的每一个过程都可以追溯、交流和互动，这在理论上是无限重复的。

这是一个相对完整的大数据操作。过去，数据操作是从平台的角度来理解的，大部分都是在商品端和消费者端结束的，忽略了消费者参与的全过程。中间流通环节和商品消费后的反馈环节往往被忽视。

想想看，如果基于以上5码对应的链接建立统一的行业标准或规范，那么淘宝平台将掌握平台上所有产品的数据操作，这背后的价值挖掘是可以想象的。淘宝是世界上最大的平台。

这真是一个雄心勃勃的计划。我甚至怀疑商家是否愿意将所有链接转移到淘宝。涉及的利益太多，甚至还伴随着一些商业秘密。昨天，面对媒体的提问，阿里首席运营官张勇没有给出明确的回答。

3.从商品和平台运营到新媒体运营

我相信你能看出来。商品代码、代码商店、交互代码、服务代码和媒体代码，它们不是简单的商品和服务信息，而是一个统一的新媒体平台。

阿里的代码搜索实际上是从媒体开始的，尤其是纸质媒体。今年4月，基于二维码技术的淘宝商品代码出现在北京、上海和广东等6个城市的12家主流媒体报纸的页面上。你可以用手机淘宝扫描代码，直接完成订购、购物和付款时，等待商品上门。

表面上，淘宝通过报纸销售商品。事实上，这是阿里对媒体业务的渗透。它可以直接激活纸质媒体，与数字媒体连接，不仅成为移动互联网平台上产品的销售窗口，还伴随着广告效果。

事情就是这样。扫描代码实际上是一种新的媒体操作。对于以上5个代码的每个环节，用户只需通过手机淘宝扫描代码，对应一个统一的媒体运营平台，将商品展示、营销和广告逐一附加到每个环节，从而带来许多二次广告和营销的机会，理论上是无限的。

当然，这种媒体运作是从阿里的角度出发的。如你所知，淘宝在个人电脑方面的增长已经达到极限，商品销售和广告功能的边际效应明显下降。手机淘宝的负载很大，但现阶段，广告效果还没有真正释放出来。

未能发布的原因不仅是用户的消费行为和手机广告展示不足，还与手机广告业务形式单一和参与深度覆盖不足有关。由于移动商业模式未知，facebook的股价减半。

而代码搜索将把每个代码变成广告运作的入口渠道。在用户扫描代码的过程中，广告营销自然伴随而来，很多不服从行为也随之消失。在构建所谓o2o的过程中，加强媒体运作是一个容易被忽视的环节。阿里的媒体属性越来越明显，它把所有的中介都变成了自己的经营入口。

当然，这肯定涉及广告分享，这在张勇昨天的演讲中没有提及。

3.淘宝净化:消除ipo风险的合规行动

我不想说这个。但是考虑到它即将上市，我想，即使我不说，也会有人问的，呵呵。

事实上，公众可能没有注意到淘宝在过去一年一直在清理门户。许多被怀疑假冒商品的商人已被驱逐出境。当然，淘宝不是暴力形式，而是不断提高平台门槛。淘宝不仅仅是一个你可以进来买东西的集市。

你知道，有一段时间，腾讯微信突然挤满了许多小商家，借助公共号码销售商品，这实际上是淘宝清理门户效果的一部分。

在过去的10年里，淘宝平台是一个野蛮的增长。然而，这一过程积累了很多麻烦，对假冒伪劣商品的怀疑一直持续到现在。在马云的新商业文明概念中，信任是核心。尽管阿里一直在为淘宝辩护，但无法根除的风险依然存在。此外，你一定也看到了淘宝土壤里滋生了多少飞蛾和无良小家伙。

善意在美国市场是一件可怕的事情。现在ipo已经临近，阿里害怕在这个节骨眼上制造麻烦。

对代码的篡改实际上是一种过滤和净化的行为。正如我刚才所说，如果淘宝平台上的所有产品都包含在代码流程中，并附有严格的标准认证，那么每个商家和每个产品都将受到透明的监管，并且可以追溯。我个人认为，如果它得到全面实施，将会对中国电子商务信任体系的建设做出巨大贡献。

增加一句老话可能有点夸张，但它绝不是无用的。几年前，当淘宝被其原罪深深质疑时，佐治亚理工学院管理学院管理信息系统教授张寒对我说:阿里巴巴淘宝在中国很聪明，但如果它想依靠目前的模式在海外发展，它肯定会死。

4.从野蛮到精致，从规模增长到内生增长

正如我刚才所说，阿里淘宝实际上是在踢过去发展的阶梯。你应该意识到，淘宝在追求规模的过程中经历了10年的粗放和野蛮增长后，开始转向内生增长。

你可能不知道怎么说。回想一下一个多月前卡特彼勒总裁王的话是很有必要的。他说，在未来10年，中国的电子商务公司将不再能够做他们在过去10年里做过的任何事情，整个国家将成为消费者。由于过去10年不可持续的粗放经营，电子商务的增长势头已经放缓。尽管新用户仍在不断涌现，但老用户也在迅速流失。他说，在未来，电子商务将不再由价格驱动，而是将由服务驱动。天猫必须尽快改善平台消费体验，从粗放型向精细型转变。所有天猫人都必须回到淘宝最初的心态。

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这些趋势，从个人电脑到手机，从商品到大数据和新媒体，从假货到清理行动，将在短期内抑制淘宝商户的增长，并影响进一步的规模，但它将推动淘宝从粗放型向精细化经营和内生增长。淘宝的利润将转向各种优质服务，并增强其粘性。商家贡献的arpu值会越来越高。

淘宝是阿里的基本土壤。虽然没有多少直接利润，但它是价值链的上游，可以对其进行许多改进。事实上，淘宝上诞生的天猫就是这种困境的产物。然而，淘宝网不能生产更多的天猫，因为它将是左撇子和右撇子。例如，昨天来到平台的百事可乐和青岛啤酒，认为公众在天猫落户更合理。然而，淘宝本身可以通过代码搜索，大规模改造和提炼，吸引许多国际大商家。

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我有预感淘宝和天猫之间的竞争在未来会更加明显。昨天，一个细节似乎揭示了这一点:你用天猫扫描淘宝的代码，体验不好，甚至和腾讯微信扫描淘宝的代码处于同一水平，哈哈。我认为他们兄弟之间确实有值得协调的地方，这是阿里难以言喻的矛盾。

最后，我最初想添加代码搜索对竞争对手的影响。然而，当你看到这一战略背后的意图时，你会感到，经过10年的野蛮发展，中国电子商务面临的最大压力不是它的竞争对手，而是它自己的革命，这是一场集体危机和出路。阿里淘宝、JD.com和电子商务都是如此。只要中国电子商务仍然以规模为核心竞争力，而不是追求精耕细作，从服务中获取利润，就不可能真正走出广泛价格战的困境。

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