银行业“心伤”长三角-国土报中文版

本篇文章3114字，读完约8分钟

特别是在长三角地区，该地区银行不良贷款不仅规模庞大，而且增长迅速。以中信银行为例，长三角不良贷款余额占总行不良贷款余额的53.77%，不良率为2.23%；2012年末，不良贷款率为44.29%，不良贷款率为1.24%。该行副行长孙德顺表示，长三角新增不良贷款占新增不良贷款的68%。这只是转移不良资产和核销大量坏账后的数据。

许多金融行业人士向《经济观察报》表示，随着中国经济增速下降和结构转型继续深化，银行业不良贷款总量和增速将适度上升，特别是风险控制能力相对较弱、规模相对较小的不良贷款。城市商业银行和农村商业银行可能上升较快；从区域分布来看，它将从长江三角洲和珠江三角洲向中西部地区扩散。

长江三角洲是坏的或者接近2000亿

从信贷资产的地理分布来看，长三角仍是银行贷款最集中的地区，不良贷款的聚集地也是该地区。

除中国银行、交通银行、兴业银行、浦东发展银行未披露具体数据外，其他8家银行(工行、建行、农行、招商银行、中信、民生、平安、光大)在长三角地区(部分银行披露的华东地区)的不良贷款余额为1161.74亿元，这8家银行的不良贷款余额为3360.06亿元，占不良贷款的1/3

交通银行和上海浦东发展银行的主要业务领域是长江三角洲，这两家银行没有披露该地区的不良贷款，但这两家银行在长江三角洲的贷款比率分别为32.84%和38.57%。交通银行表示，不良贷款主要集中在江浙两省的零贷款业务。在未披露年报的四家上市银行中，南京银行和宁波银行是长江三角洲地区的城市商业银行。

根据银监会数据，截至2013年第四季度，中国银行业不良贷款余额为5921亿元。

假设其他银行的不良贷款分布与这八家银行相似，估计长三角地区的不良贷款余额可能接近2000亿元。上海财经大学现代金融研究中心副主任Xi·杨君告诉《经济观察报》。

根据披露的银行年报，2013年资产质量的变化受钢材贸易业务风险扩散的影响。一些银行表示，如果剔除钢铁贸易因素，银行资产质量总体稳定。银行也在增加钢铁贸易行业的不良贷款，比如通过诉讼。众所周知，许多银行因债务问题向法院起诉钢铁贸易企业。

上海市高级人民法院披露，2013年，上海市法院一审受理了约3700起涉及钢材贸易的金融和商业纠纷案件，同比增长约5.5倍，受理金额达到230亿元，占去年金融和商业纠纷总额的51.4%，同比增长约3.4倍。

根据该所最近发布的《金融与商业试验白皮书》，钢铁行业的贷款风险是由于金融机构对行业风险的预测不足，未能严格执行风险内控制度，仍向明显超出还款能力、担保能力不足的贷款人提供大量贷款，最终导致不良贷款余额大幅增加。然而，金融机构收紧贷款，导致一些钢铁贸易企业资金链断裂，进一步导致行业资产质量下降。

银行业“心伤”长三角

尽管银行深陷钢铁贸易行业，但没有迹象表明这种局面能够很快得到克服。根据交通银行的年度报告，中国东部和沿海地区的金融生态环境需要时间来修复，其主要特点是民间借贷和担保链。此外，国家决心全面解决产能过剩和控制污染。短期内，上述领域的不良资产将呈现惯性增长，不良贷款率将呈现适度变化趋势。

预计2014年钢铁行业积累的信用风险将继续爆发。根据中国信用评级的一份研究报告，违约事件可能会进一步传播到相关的上下游行业和企业。

根据上海法院网披露的统计数据，从2014年2月17日至2014年底，将有13家银行(中信、工行、中行、民生、农行、平安、招商银行、上海浦东发展银行、交通银行、中国建设银行、光大、兴业、华夏)涉及1033起诉讼，其中工行和中行的数量较大，分别为224起和222起。在上述1033起诉讼中，有12家银行涉及钢铁贸易诉讼，总数为

中国建设投资研究院研究员预测，未来一段时间，随着中国经济增长放缓和稳定，结构转型继续深化，银行业不良贷款总量和增速将适度上升，特别是风险控制能力相对较弱、规模相对较小。城市商业银行和农村商业银行可能上升较快；从区域分布来看，将从长江三角洲和珠江三角洲向中西部地区扩散；一旦房地产价格停滞或下跌，房地产企业和城市投资公司可能会遇到危机，不良资产将蔓延到房地产的上下游行业。

银行业“心伤”长三角

贷存比很低

以上不良贷款余额只是实施了一系列有针对性的风险控制措施后的数据，如加强不良资产的归集、损失的核销、各银行的批量处置等。2013年，大多数银行增加了收款和核销。虽然不良贷款余额增加，不良贷款率仍处于较低水平，但存贷比普遍较低。

2013年，财政部制定了《金融企业坏账核销管理办法》，放宽了金融企业不良贷款核销标准，为银行加快坏账核销提供了法律保障。据测算，2013年12家上市银行坏账核销额超过800亿元。

2013年五大银行不良贷款核销590亿元，为10年来最高水平，2012年为227%；2013年，7家股份制银行转移和核销了总计420亿元的不良资产。

其中，工行核销不良贷款165亿元。2013年，建行共处置不良资产485亿元，其中现金回收230亿元，包转核销157亿元；全年交通银行资产负债表(含批量打包)不良资产累计274.7亿元，其中累计核销不良贷款118.1亿元，交通银行不良贷款余额仅343亿元。

大规模核销，但存贷比仍然很低。目前，除中国银行(4.01%)、中国农业银行(4.31%)和兴业银行(2.68%)外，其余均低于2.50%，其中工行的比例最接近，为2.43%，平安银行最低，仅为1.79%。

根据银监会2013年第四季度发布的银行数据，拨备覆盖率为282.70%，不良贷款率为1.00%。可以看出，存贷比是2.82%，这说明大多数上市银行还没有达到平均水平。

银监会要求系统重要性银行的存贷比在2013年底前应达到2.50%，其他银行应在2016年底前达到这一要求。今年1月8日，中国银行业监督管理委员会发布了《商业银行全球系统重要性评价指标披露指引》，规定上年末调整后资产负债表内外资产余额超过1.6万亿元人民币或上年末被认定为全球系统重要性银行的商业银行应披露全球系统重要性评价指标的相关信息。

银行业“心伤”长三角