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网站导航一直是搜索的良好补充。互联网搜索解决了用户搜索信息的个性化,而网站导航则尽力解决用户搜索信息的共性,包括80%的用户信息网站。这是网站导航的功能。
360在18日下午宣布,它已经完全修改了它的360导航:
(1)弱化网站,加强新闻、影视的个性化推荐,主要是增加导航页面的用户粘性。②加强便捷生活服务和电子商务网站的内容,为更好的实现做准备。③过去,你可以选择多种搜索引擎,但现在你只能使用360搜索,并继续挖掘渠道潜力。
这次对360导航的修订,无疑颠覆了我们以前对网站导航的理解。在一些纯粹的消费领域,也许个性化推荐可以满足许多场景。然而,就内容而言,我从不相信机器推荐,它比我人为筛选出来的内容更符合我的兴趣和偏好。我只想要一个网站导航,但你给了我一个门户。人们相信,任何关注门户网站或网站导航的人都应该知道哪一个会产生更多的流量。
第二,移动终端面临bt双重包装,未来增长乏力
360今年将在搜索领域获得新的增长,百度在个人电脑领域的地位不会动摇,因此有必要在移动领域寻找新的出路。要发展移动搜索,我们必须依靠两种移动产品:360名保安和360名移动助理。由于缺乏移动浏览器、新闻客户端、地图和其他门户,对于360来说,移动搜索是应用程序分发和游戏。但是现在,它面临着百度和腾讯的双重夹击,它的增长空被大大压缩了。
一方面,百度以19亿美元收购了91名助理,成为第一个移动应用分销市场。百度的主要收入来源从未依赖于应用程序分发和游戏。它可以不惜一切代价打价格战,并通过为开发商提供更有利的条件来夺取360%的市场份额。这正是360不能承受的。
另一方面,在腾讯今年的战略规划中,应用商店和分销平台被放在了非常重要的位置,因为这是腾讯重获其在手机游戏市场垄断地位的重要切入点。据报道,腾讯今年的目标是获得40%的市场份额,而腾讯的进入将不可避免地对360产生更大的影响。
第三,在360和金山之间,今年将会有一场收购战
金山的猎豹主人在北美的安卓工具市场上获得了第一名,谷歌游戏在总榜单上排名第四,这在很大程度上取决于九邦数码的推广能力。你可以查看相关信息。
久邦数码对很多人来说都非常陌生,其最重要的go系列应用的市场份额逐渐被百度和360产品侵蚀。然而,其海外业务发展良好。核心桌面应用go desktop的全球用户已超过2.39亿,每月活跃用户达4200万。go系列应用的每月活跃用户总数已达8700万,其中70%位于海外。在谷歌游戏上,它是继facebook和谷歌之后的第三个应用开发者。(注:数据均来自九邦数码发布的财务报告)
这种分销能力对于360和金山的产品来说意义非凡,因为它们的国际化速度仍然很慢,成本也很高。对于英美烟草来说,国际市场的重要性不言而喻。九邦数码目前的市值约为6.8亿美元。截至2013年12月31日,360持有的现金及现金等价物总额为10.135亿美元,收购九邦数码将为360带来诸多好处。阿里巴巴通过增发股票挤出腾讯在中国的文化传播,那么奇虎360和金山软件会不会利用九邦数码来挤出对方?在我看来,这是很有可能的。
第四,资本市场360的股价被人为抬高,需要进行结构调整
去年,360的股价实现了三次跳跃,高粘性用户,强大的搜索和浏览器进入,广告和游戏业务也给360带来了巨大的利润。然而,360的渠道红利即将耗尽,用户数量趋于稳定。网站导航和搜索引擎的市场份额在很长一段时间内都没有显著增长,所以很难保持高增长率。360的高市盈率是因为它已经从一家软件公司转变为一家平台互联网公司。从供应方到需求方,需求方直接面对消费市场。这个市场太大了。人们主要在这里给高pe,认为它可以创造更多的价值。
作为最私密的个人物品,手机极其安全,这导致移动用户的安全需求急剧下降。360移动卫士的许多用户将其定位为垃圾邮件拦截器。至于移动助理,除了应用分发和游戏,目前很难找到新的利润点。根据360天前发布的2013年财务报告,由于手机游戏业务的快速增长,360项在线增值服务的收入同比增长145%。去年下半年,公司内部结构调整时,360拆分了移动助理,成立了移动游戏事业部。在这里我们可以看到手机游戏业务增长到360的重要性。然而,如果360移动终端的两张王牌将来只能依靠游戏业务,那么360就不能继续保持如此高的pe值。
360在移动端的布局不能支持移动的未来。在个人电脑方面,它会破坏现状,而在移动方面,尤其是当需求方在平台上时,它不应该只是一个展示者,而是引领消费者需求的领导者。目前,360移动警卫和移动助理无法承担重任,未来的业务将变得更加被动。事实证明,英美烟草正在做自己的生意,360仍有一些机会。既然英美烟草业务已经被交叉渗透,360要继续拓展其业务领域就更难了。
一旦预期不能顺利实现,股价就会受到预期的支撑,所以可以想象以后会有大的调整。我们会发现o2o市场很大,但真正的需求不再是广告和游戏,而是如何跳进传统企业,了解他们的需求,深入做传统企业想做的事情。移动互联网的力量就在这里。这根本不是兑现的老方法。移动互联网的到来是真正的互联网,它对传统产业的影响是根本性的。360必须改变移动终端过于依赖游戏的现状,并进行结构调整。否则,一旦游戏业务增长停滞,它将不可避免地面临股价的大幅下跌。这篇文章是作者独立的观点,并不代表老虎嗅探网络的立场
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