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未来展望:

增加对腾讯视频平台的投资,购买新内容,提升用户体验。2014年获取视频内容的投资预计将是2013年的两倍。微信在海外重点市场的深度推广不会大规模撒网,我们希望提供的不仅仅是简单的沟通服务。2013年,公司投资约1-2亿美元在海外市场推广微信,预计2014年的推广成本与2013年相比不会有太大变化。继续推广微信支付。据估计,2014年第一季度通过滴滴打车推广微信支付的成本将达到数亿元人民币(滴滴打车微信支付推广的第一个月覆盖了56个城市,提供了约2100万项服务)。合作的机会。继续寻找合适的机会,与相关行业的优秀企业形成合力。可能感兴趣的领域包括教育和医疗保健。对于腾讯不擅长的领域,公司不会急于进入,而是倾向于选择合适的合作伙伴。

17张图表 纵横解剖腾讯

下面我们通过图表来看一下腾讯这些年的指标增长,以及腾讯与美国几家互联网公司的对比:

社交平台用户分析

收入构成和核心业务增长趋势

盈利能力和资本回报率

与美国的个体互联网公司相比

由于腾讯的核心业务特点,我们选择了三家有代表性的美国互联网公司与腾讯进行比较,包括谷歌、易趣和脸书。这些公司的业务与腾讯有共同之处(易趣的支付业务与腾讯打算大力发展的支付业务相关),有些公司在运营历史和业务规模上具有可比性。

规模

盈利能力和资本回报率

业务结构

资产结构

资本回报率和市盈率

从数字的角度来看,考虑到腾讯未来可以进入的领域以及在现有业务领域的领先地位,腾讯在当前互联网行业的估值水平并不高,但确实很难对腾讯进行估值:

未来潜在的商业机会难以预测,如采用dcf模型的o2o战略;资产负债表上关联公司的投资(通常是腾讯对被投资公司有重大影响的投资,按权益法计算,持股超过20%,但也有例外,如腾讯持有金山软件约15%),很难估计其价值。除上市公司之外的一些战略投资可能会在未来带来显著的协同效应;虽然移动互联网行业有许多机会和快速增长,但它也变化很快。过去的成功经验可能会被新事物颠覆或竞争。虽然腾讯在核心领域处于领先地位,但一旦企业做大了,问题就会很大。

17张图表 纵横解剖腾讯

下表列出了腾讯披露的一些主要交易

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来源:国土报中文版

标题:17张图表 纵横解剖腾讯

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