阿里上市后中国物流业可能引爆的8大变局-国土报中文版

本篇文章4747字，读完约12分钟

2014年9月19日晚，全球见证了阿里巴巴集团在纽约证券交易所上市的过程，创造了华尔街股市的新纪录。股票代码“巴巴”以68美元发行，首日开盘价为92.7美元，上涨36.3%，市值为2383.32亿美元，总股本为24.6501亿美元。它已成为美国市场历史上最大的ipo交易，市值接近百度+腾讯。到目前为止，阿里巴巴的执行主席马云已经达到了212.12亿美元的净资产，超过了王健林和马花藤，成为中国新的首富。

阿里上市后中国物流业可能引爆的8大变局

所有这些似乎都与物流无关。唯一有“半毛钱”关系的是，按门铃的八个人中有一个是物流人员的代表。他是一名40岁的神童快递员，只有小学文凭:窦郭利。马云为什么选择快递代表来按铃？数据显示，阿里巴巴集团投资的快递公司有14家，超过110万名快递员为淘宝、天猫、巨化等交易平台提供快递服务，这显示了物流对阿里的重要性。

阿里上市后中国物流业可能引爆的8大变局

关注最关心的金融话题，一起讨论。

首先，从四个问题，洞察阿里融资后的商业布局:

1.阿里巴巴ipo的商业地位如何？

首先，让我们来看看阿里巴巴ipo的业务定位。在提交的上市材料中，阿里巴巴的业务定位是:电子商务、金融、云计算、物流、互联网增值服务等。从这一定位可以看出，业务流、资金流和物流的融合是马云的核心业务基因，数据和互联网增值服务是实现整个生态的商业内涵。我做过这样的比较。阿里和京东的区别在于，阿里玩生态，京东玩平台(至少目前是这样)。

阿里上市后中国物流业可能引爆的8大变局

2.阿里巴巴未来会孵化什么？

阿里这次上市的主要内容是业务流程平台，而支付宝和菜鸟没有提到任何东西。聪明的人应该知道，支付宝(金融)和菜鸟(物流)很可能会被纳入下一个ipo过程。至于时间，我们不用猜，就等着瞧吧。当然，新人必须是最后一个。马云说，从2013年开始，它将孵化10年。我们等着吧。

3.阿里整体业务模式的最大缺点是什么？

问这个问题，当然都明白了，差不多该谈重点了。阿里的业务平台，即业务流程部分，已经成熟；在资本流动方面，支付宝和余额宝也是独立成熟的，但最大的缺点是物流。用阿里的话来比喻:如果阿里巴巴是一个人体，它的上半身已经成熟，最缺少的是两条腿。阿里的上半身是成年人的身体，他的两条腿是刚孵出一年多的孩子的腿，所以这是影响阿里发育的最大缺点。当然，在中国，在过去的10年里，物流一直是由互联网商务驱动的，而物流业和互联网产业是两种发展速度。在网络时代，物流整合的机遇油然而生，这也是马云用整合模式推广新秀模式的原因。当然，在过去的一年里，新秀的集成只是最初版本1.0的集成。

阿里上市后中国物流业可能引爆的8大变局

4.马云218亿美元(约1339亿元人民币)的融资金额将用于何处？(老虎嗅注:在阿里实施超额配售计划之前，发型3.2亿股中，公司仅发行了1.97亿股，其余股份为雅虎、马云和蔡崇信出售的旧股。因此，并不是所有的218亿美元都是阿里赚的。为了保持文章的完整性不变，它只用于辩证阅读)

读完第一、第二、第三个问题，我想大家都会问第四个问题，这一次218亿美元(约1339亿人民币)会用到哪里？在经济上，阿里还需要钱吗？其他工业收购也将收购这些企业或整合这些资源？当然，毫无疑问，物流肯定是马云的主要投资方向。2013年5月28日马云创立菜鸟时，马云宣布将投资3000亿元建设中国智能物流骨干网(csn)。从那以后已经一年多了，所以接下来的218亿美元(约1339亿人民币)的资金可能会投资到菜鸟这个大型物流平台。去年，当马云宣布成立新秀时，他说:如果国家做得不好，他就会做。

阿里上市后中国物流业可能引爆的8大变局

当然，1339亿元人民币不会全部投入物流。如果我们投资800亿人民币(60%)，将会给物流业带来巨大的推力。

从行业角度来看，向物流注入大量社会资本是好事也是坏事。

好消息是，资金的注入将为互联网时代的物流带来更快的发展步伐和商机，促进产业融合、平台升级和技术创新。

糟糕的是，物流是一个缓慢的行业，资本的快速提升会使一些企业浮躁。物流业是资源密集型、人员密集型产业，其经营主体是网络化的核心产业，投资回收期长。如果按照互联网企业的投资来发展，肯定会损害这个行业。

如果马云用800亿元整合这个产业，按照互联网企业的思路整合物流产业，将会给物流产业带来巨大的变化。将涉及哪些方面？我将从八个角度来解释。首先，我今天没有提出这八个方面，因为作为一个了解行业内主要企业(也可以称之为中国物流领域的信息枢纽)最新发展的角色，我已经获得了相关的发展。

第二，如果阿里巴巴800亿元的ipo融资投资于物流，会给物流业带来什么样的变化？八个方面:

1.物流地产和“云仓库”的整合已经成为下一个变化

在过去的两年里，中国的物流房地产持续泡沫化，行业数据显示，在过去的两年里，物流房地产吸收了300亿元。特别需要说明的是，这里提到的中国物流地产的泡沫与菜鸟布局的物流地产没有直接关系。如今的物流地产泡沫主要是非物流实体，物流噱头所实施的圈地行为不仅在一线城市随处可见，在二三线城市和县级城市也是如此。

阿里上市后中国物流业可能引爆的8大变局

新人接下来会做什么？

如果你是一个单独的新物流园区，它肯定不会成为菜鸟整合的目标，因为菜鸟在资金和与政府的谈判能力方面并不差。菜鸟现在将整合的单一或相对单一的库存仓库，即尚未成为全国网络的仓库，最终将形成菜鸟的“云仓库”。尤其是存放本土品牌的仓库，因为货物已经以全网、全渠道、o2o的方式在全国范围内配送，迫切需要一个覆盖全国的大网络。

阿里上市后中国物流业可能引爆的8大变局

新手会欣赏这些仓库的价值吗？错了。当然，这些仓库没有多少商业价值，价值在于商品。整合后，菜鸟将把这些商品带入现有的菜鸟园区，这将很快补充过去的状态，即菜鸟仓库一直是空缺乏的业务。一方面，它符合政府的承诺，另一方面，它很快在公园经营实体着陆。

因此，在云仓库中整合商品将是新手下一步花钱的重要方向。

2.收购和整合的最后一英里

2014年的最后一英里争议一直是业界的热点。一方面，这是o2o的商业化发展趋势；另一方面,“最后一英里”对用户来说具有重要的商业价值。京东、旧金山和阿里都在为最后一英里的布局而战。

目前，“最后一里”模式正在如火如荼地开展，包括猫舍、黑客、快递、宝箱、城市100、社区001、万科幸福站、童渊妈妈店、京东自举柜等。有很多方法可以切入其中，但最终的商业模式升级和利润是关键。

众所周知，未来的商业竞争在于社区+社区的竞争，社区离线，社区在线。

JD.com和SF快递已经有了一个全面的开始。很容易想到阿里可能会在下一个开始。它从哪里来？投资了多少？等着瞧！

3.骨干网布局将加快

菜鸟的本质被称为“中国智能物流骨干网”，而快速物流是骨干网中的一个重要渠道。特别是，在阿里布局了淘工厂并试图收购代工企业的生产线后，阿里的下一个优先事项将是打开整个供应链的前端，实现新的c2b供应链模式。目前，阿里可以控制的骨干网还不可用。

1)马云投资的物流骨干网络企业仍处于发展初期，不具备支持阿里的运营需求。2)高速铁路快递今年已经迅速扩展到电子商务的核心城市。今年，双十一和阿里肯定会开很多电子商务专列(你不用问我这个问题，我已经获得了相关的行业信息)。然而，阿里和高铁只是合作，至多是战略合作，这是不可能控制的。3)与马云相关的其他物流骨干企业目前只是业务合作。不难看出，未来c2b全面推出之前，真正的骨干快速物流网络的孵化将需要马云的布局策略。因此，ipo之后，这将是马云整合的重点之一。

阿里上市后中国物流业可能引爆的8大变局

4.传统的仓储配送一体化服务企业将面临整合和变革

主要从行业趋势来分析这个问题，未来是互联网时代的产业基地，快递的整合和改革是必然趋势。也许“三通一达”没有注意到这一点，但SF快递已经了解了这一趋势。未来，快速物流将不再通过快递网络覆盖全国的订单，而是直接从基地配送到终端社区仓库，然后从社区仓库的最后一公里到达用户。这样，传统的快递模式将面临变革。

阿里上市后中国物流业可能引爆的8大变局

据悉，菜鸟将投资布局“驿站”计划，这是未来的投资方向。

传统的仓储分配一体化也将面临变革。今年double 11的一个重要趋势是新手将推广仓库分配的一价策略，很有可能仓库将免费或以超低价格包装。这种低价手段的目的是为了吸引更多的货物进入仓库。这可能是今年以大型物流补贴的形式吸引商家的一个方向。在这一点上，有太多的信息需要详细解释。

5.智能物流信息平台将是重点布局

新秀以集成的方式构建天网+地面网，尤其是地面网的管理，其核心在于信息平台，而信息平台将是连接天网+地面网的核心，所以阿里肯定会花巨资推动新秀构建专业的物流平台，而智能物流骨干网的“智能”实际上就是信息化+数据。

很难说这里会有多少投资。据悉，国内所有的物流信息平台都已经被菜鸟们检查过了，他们似乎很不满意。个体融合只是一个跳板。因此，阿里上市后，很有可能大力投资建设智能物流平台。

不管有没有这个动作，你都可以通过关注新人最近的招聘信息来了解。

6.四层城乡物流布局是核心战略

最近，马云说:一线核心城市的效率不高，但四线城市的效率才是真正的价值。马云在固特异的投资和与邮政的战略合作主要集中在三个四线城市和农村市场的布局上。

如果阿里真的想在ipo后推广菜鸟的物流布局，很可能会大举投资四线城市和农村市场。按照马云的习惯，他绝对不会自己创业，并购整合是必然趋势。

因此，你应该关注物流企业在这些领域背后的网络！

7.跨境物流深度布局

2014年，中国电子商务的布局从两端展开，即走出去(跨境)和走进去(三个四线城市和农村市场)。在过去的六个月左右的时间里，阿里与中国邮政、澳大利亚邮政和巴西邮政联手，入股新加坡邮政，与意大利和法国政府签署合作协议……并完全收购了大同邮政。不难看出，跨境物流的布局将是阿里未来投资的核心。

阿里ipo融资后，跨境物流投资将成为重点方向之一。

8.具有网络思维的物流供应链人才将成为热门商品

前七个方面的布局和投资肯定是阿里的主要业务方向。但是，你有没有想过人才是这个布局中最大的挑战，需要一大群有经验的人才才能做好，而具有互联网基因的物流人才已经成为中国物流业最大的缺点。这不仅仅是阿里，京东、顺丰、一号店、包公、安能、嘉杭、川化、中铁等企业都急需这样的人才。因此，行业纠纷必然是人才纠纷。未来一年将是高级物流人才换工作的好机会，尤其是那些有互联网思维，在传统物流行业工作超过5年的人。

阿里上市后中国物流业可能引爆的8大变局